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投资顾问岗位职责投资顾问岗位职责通用15篇在现在的社会生活中,很多场合都离不了岗位职责,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编整理的投资顾问岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。投资顾问岗位职责1岗位职责:1、开发、服务、维护公司自有存量客户;2、参与营业部组织的营销方案及营销活动;3、向客户推介公司的理财服务,通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品;4、协助营业部完成其他营销工作;5、两年以上证券从业经验;6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。岗位要求:1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康;2、全日制大学专科及以上学历;3、熟练掌握证券投资分析方法,能够撰写证券投资分析报告,挖掘具有投资机会的行业及个股;4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力,以及独立的.行情研究与判断的能力。投资顾问岗位职责2(一)岗位职责1、公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的`客户群体;2、通过电话、网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;3、公司自有的客户服务平台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;(二)招聘要求1、有金融行业网销经验;2、对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度;4、退伍军人优先考虑(团队合作与毅力,是我们非常看重的精神)5、应届生一视同仁(我们会是你融入社会,学习成长的优秀平台)投资顾问岗位职责3【工作职责】:1、及时与主管沟通工作进展,协助团队建设;2、开拓及维护高端客户,为客户提供资产配置服务;3、向目标客户推广理财产品,根据项目销售方案完成销售任务;4、组织、策划和开展各项营销活动,与客户建立长期良好的关系;5、开拓合作渠道,与机构沟通洽谈,建立合作关系,维护渠道合作关系,增加公司高净值客户数量,完成销售业绩指标;1根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在城市范围内有效的执行;2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;4负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;5确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度;6完成工作报告及相关的业务汇报工作。任职要求:1、本科及以上学历,市场营销、管理、金融等专业优先考虑;2、三年以上相关从业经验,金融背景知识丰富;3、有团队带领(十人以上)经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高端客户资源者优先考虑;4、具有敏锐的市场洞察力和准确的`客户分析能力,能够有效开发客户资源;5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;9、具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。工作内容:1、服务于臻财VIP客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与高端客人沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的产品;4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、定期与高端客人联系,报告产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。岗位要求:1、28岁以上,大专以上,3年相关工作经验;2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先。投资顾问岗位职责4没有过多的`言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩三年不开张的说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你!黎:*****投资顾问岗位职责5岗位职责:1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。任职条件:1、大专及以上学历,有银行理财经理、券
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