投资顾问岗位职责_2.docx

投资顾问岗位职责投资顾问岗位职责28篇在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编帮大家整理的投资顾问岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。投资顾问岗位职责11、维护公司优质客户资源、开拓新客户；2、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的.理财咨询与服务；3、定期进行客户回访，根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；4、完成该岗位的业绩要求；5、完成上级领导安排的其他工作内容。投资顾问岗位职责21、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售；2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；3、负责客户经理的.专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。投资顾问岗位职责31、通过公司提供的`客户信息与客户电话或者微信沟通，并邀约客户参加海外房产的活动；2、掌握有效的沟通技巧，通过电话或者微信沟通了解客户需求；3、与客户建立良好关系，并完成国内签单或者安排客户海外看房；4、根据公司年度发展计划，完成部门销售任务；5、服从部门主管的下达的工作要求，自觉提高工作效率。投资顾问岗位职责41、根据公司理财产品特点，以多种形式进行新客户开发；2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；3、完成销售经理制定的销售目标；4、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。投资顾问岗位职责51、负责名下客户的日常咨询及维护工作，包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系；2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递；3、负责对客户重仓股的`行业及个股动态进行收集研究；4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势，如有异动及时向客户提供投资分析与建议；5、负责理财产品营销拓展工作；6、负责各类资讯信息的收集工作；投资顾问岗位职责6（一）负责为指定客户提供日常基础服务，包括并不限于：标准化信息提醒服务、标准化产品推送、客户服务回访等，并完成基础服务需求调研、统计、上报和反馈；（二）满足营销人员在开发及服务客户过程中的需求，为其提供业务支持和工作帮助；（三）落实公司关于专项产品销售的工作安排，跟进营业部专项产品的工作进度，并将工作进展情况向投资顾问主管报告；（四）制定专项产品营销活动和培训方案，完成对营销人员、客户提供的'专项产品培训和咨询活动中的辅助工作，提升客户对专项产品的认知并协助营业部营销团队完成相关产品销售工作；（五）公司和营业部赋予的其他职责。投资顾问岗位职责71、积极拓展客户，建立与重要客户的良好合作关系。2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；3、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并跟踪、催讨所欠应收销售款项；4、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的`手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决；5、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。6、完成销售经理交办的其他任务。投资顾问岗位职责8投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的'沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。投资顾问岗位职责91、根据公司制定的经营目标，拓展艺术机构、艺术家，建立合作关系并推进入驻宝库艺术