2022公司客户经理年度总结.docx

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2022公司客户经理年度总结

公司客户经理年度总结公司客户经理年度总结1这一载的光阴来到十二月。已然中旬，即使领导不予提示，我们也就应明白差不多该干什么事情了。在这个时候，人们总会争相着感叹时间的匆忙飞逝。若干年来，我总不知觉。但是今年，时间，她，特性的快，也特性的不知所谓。写些文字，对我来说是不需纠结的易事。这些年来，也时常为支行内刊撑过门面。年终总结，更是不用拼凑，看完十一篇月结便能够淡定起笔。然而今年，十一篇遂只有前五月章，也就意味着今年我的理财经理生涯只区区五个月。那么后七个月何如?二个月停岗，支行19楼面壁思过;五个月转换到一个我生疏的网点，当然等待我的幸甚还不算一个生疏的工作。未及一年过半，却是全新的起先。既然这一年被隔开了525三段。那作为年度工作上的总结，还务必得按部就班。于是照理我还是先回顾了下去年我做了些什么，写了些什么——迂回千百字里行间，如此的踌躇满志。待写今年时，竟不明白那种洋洒的自信还丢了吗?每年的一月都有一个‘开门红’的营销任务，以期将新一年的成功之门打开。但是以我为首的整个延中个金战线却黯然无光。这个一月甚至被我喻为是我从事个金理财经理以来最坏的一个一月份。之后在和姚行长在那次使我作别个金队伍的谈话中，他问我说，个金队伍须要引入竞争机制，这个周期不宜过长，也不宜过短。作为过来人。我要说，老的理财经理在发展各项业务到必需阶段时，会遇上不能逾越的瓶颈的。一旦部门注入簇新血液，必需会有鲶鱼效应。新加入的理财经理常具意气风发之度，初生牛犊之气，猛虎下山之勇，所以甫一上手往往一冲会冲得很高，同一岗位换了种思维处事方式后总会带有新气象。久日，或许又是瓶颈了。——我可不是因为要退出队伍而说些风凉话。我的退出，假如是一次彻底的挽救，那倒也罢了。一月颓势之移山倒海，以致到了二月头上还没有缓过神来。那时我的营销状态还不是最好。或许是刚过节，刚旅行，心太散了。但是，慢慢起先张罗起今年第一只营销推动的基金，融通四季添利。尽管这第一笔在延中的融通添利的基金认购颇为不顺，客户不久便要反悔这笔认购，最终几经些许环节，也为初来乍到调整相关事宜的小周添了点麻烦。但随后几笔的认购则丝毫不模糊，我推的仔细，客户买的坚决。虽然终究离支行分发的该基金的销售任务还差了一点，与其他网点同事火爆的销售场景更无法同日而语，但终于是找回了以往营销的自我状态，让延中的个金业绩在挣扎中渐渐起色。所以，我始终敢于期许阴霾总有消散之刻。三月份过去了，犹冷，天气阴晴不定。开一季小组会的时候，按时写完月结竟然变成了我身上的一抹亮色，这是领导客气了。好像除了营销之外的工作我都很精彩。务必承认，20xx延中个金营销的头并没有开好。些许讽刺，说营销羸弱了一些，可我觉得自身的服务水平是在不断强化当中的，这可能单从数据化的报表上是细究不出来的。比如，我一向以为作为理财经理最大的工作是发觉客户，继而了解他们的需求，然后配置贴合其自身风险潜力和收益要求的产品给他们，再追踪，把服务加深，以期能够挖掘出客户更深的理财需求。这个过程，是须要用专业学识、金融市场的资格乃至人情交往的情商去构成。不是说，客户来了，他告知你要买什么，然后我精确地利索地帮Ta做好，假如是一个低柜，那么我能够得8分。但是，始终别忘了，我是理财经理，理财经理是用来发掘甚至创建客户需求，继而把相宜的产品卖给他。如今，我信任许多驻网点