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投资银行产品简介及营销客户提问参考一、兼并收购顾问（一）产品简介兼并收购顾问主要分为并购财务顾问、并购融资顾问以及联合并购投资银行业务三类。并购融资产品：境内并购主要使用并购贷款以及我行金融资产服务业务（涵盖理财、私银、个金等资金渠道，采用信托计划、券商资管计划、基金子公司资管计划、并购基金等方式实现），跨境并购还使用内保外贷等产品。1、兼并收购顾问业务特点及对应客户需求我行三大品牌类投资银行业务之一，利用我行强大的客户基础、遍及全球的机构网络和丰富的融资工具为客户提供并购财务顾问和并购融资顾问专业服务。我行可以协助公司搜寻目标公司、设计交易结构、开展尽职调查、实施价值评估、提供融资安排等相关服务。近年来，随着我国宏观经济的结构调整和战略升级，兼并收购已成为支持企业跨越式成长、经营转型甚至“走出去”的重要路径。并购财务顾问业务：指在客户并购过程中，为客户提供包括交易撮合（为买方搜寻目标公司，为卖方搜寻买方，并促成交易）、尽职调查、价值评估、交易结构设计、并购风险评估、协助商务谈判、协助完成交割等在内的服务。并购融资顾问业务：指在企业并购融资过程中，我行灵活运用金融知识、金融工具、金融渠道等，为企业提供设计融资方案、分析融资风险、评价还款能力、并协助安排并购资金的顾问类业务。联合并购投资银行业务：指我行利用投资银行服务手段，在重组并购业务中向由我行发起或协助客户发起的重组并购联合投资主体提供组建顾问服务、融资顾问服务、交易顾问服务和并购后管理（退出）顾问服务的全流程、全方位投资银行业务。2、主要并购融资产品并购贷款：指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。核心要求包括：信用等级在AA-级（含）以上；所占比例不应高于并购交易价款50%；期限一般不超过5年；应取得目标企业控制权；并购可在并购方与目标企业之间直接进行，也可由并购方通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司间接进行。并购基金：专注于并购的基金，通过收购股权获得对目标企业的控制，通过资源整合和重组提升企业价值并在持有一定时间后出售获得收益。x年以来，并购基金在市场上备受关注。我行也在开展并购基金业务，主要业务形式是联合市场上具有丰富并购投资经验的基金管理机构、大型基石投资者、上市公司控股股东或实际控制人，协助基金管理人发行和募集资金，推荐并购项目，为基金收购目标公司提供并购融资等。并购金融资产服务业务：是指我行通过信托计划、基金资管计划、券商资管计划、有限合伙等合作机构通道，利用我行资产管理、私人银行、个人金融、养老金等部门归集的投资客户资金，为并购交易过程中的融资客户提供融资支持的服务。（二）营销客户提问参考请问贵公司在战略发展上有没有考虑过采用并购的方式，近期有无并购需求和并购计划，是否考虑海外并购？过去一年内是否开展过并购交易？如有，转至问题2。贵公司有无股权或资产需要出售？如有，转至问题9。请问贵公司拟开展的或已经完成的并购交易标的情况、规模大小、行业归属、交易结构、时间进度计划？请问贵公司是否制定了海外发展规划？海外收购重点关注的国家地区、行业、标的大小、收购方式？如该项并购属于上市公司针对控股股东非公开发行（定向增发、配股等），转至问题3；其余转至问题4。控股股东或实际控制人是否以现金的方式参与发行，参与比例与参与金额是多少？转至问题4。请问贵公司可以接受的融资比例、用款计划、备选保证措施、资金价格是多少？如融资比例不超过50%、资金价格符合我行并购贷款需求，可推荐并购贷款业务并转至问题6，否则可推荐我行金融资产服务业务并转至问题5。贵公司有无采用非信贷方式或设立并购基金的意向或计划？如拟募集资金量超出项目需求资金量，已落实项目金额多少，占拟募集资金比例为多少？是否有通过上市或并购重组实现退出的预期？管理团队投资经验如何？是否有对应实力的第三方（如上市公司、上市公司大股东或其他企业）承诺以一定保底收益回购？收益分配与分红机制如何？转至问题6。请问并购交易各方的基本情况和财务指标如何？具体包括：交易为达成何种目的、收购方及目标企业行业排名、产销情况、财务数据（资产总额、负债总额、总收入、净利润、现金流量）。请问是否有其余金融机构介入本次并购交易，为贵公司提出的并购融资方案、主要资金条件如何？请贵公司提供与我行对接的主要联系人及联系方式：领导层面、具体经办层面。我行将尽快形成顾问或融资方案并与贵公司对接。贵公司拟出售的股权或资产的大致情况是？我行可以担任贵公司的卖方顾问，为该股权或资产寻找买方。（三）市场营销重点2014年，除支持传统并购交易外，可针对资产并购、上市公司针对控股股东非公开发行证券、以并购贷款对一年内完成的并购交易资金进行置换等市场重点