非公开发行公司债券承销协议模版.doc

25长沙先导投资控股有限公司（作为“发行人”）与光大证券股份有限公司（作为“牵头主承销商、簿记管理人”）财富证券有限责任公司（作为联席主承销商）签订的xx投资控股有限公司20xx年非公开发行公司债券承销协议二○xx年月非公开发行公司债券承销协议本协议由下列协议各方于20xx年月日在上海市签订：甲方：xx投资控股有限公司住所：x法定代表人：x乙方：xx证券股份有限公司住所：x法定代表人：xxx证券有限责任公司住所：x法定代表人：xxx证券股份有限公司（以下简称“xx证券”）是依法设立并有效存续的公司法人，现持有中华人民共和国工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》(注册号：x)和中国证券监督管理委员会核发的《经营证券业务许可证》（编号：x）。xx证券有限责任公司（以下简称“xx证券”）是依法设立并有效存续的公司法人，现持有中华人民共和国工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》(注册号：x和中国证券监督管理委员会核发的《经营证券业务许可证》（编号：x）。xx证券和xx证券已经中国证券业协会审核，符合相关承销业务规范要求，具备作为发行本次公司债券的承销商资格。鉴于：1、甲方拟在中国境内非公开发行总额不超过100亿元（含100亿元）并在上海/深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请挂牌、转让的“xx投资控股有限公司20xx年非公开发行公司债券”（以下简称“本次债券”）；2、本次债券采取分期发行的方式，每期债券发行规模以甲方向投资者披露的各期债券募集说明书为准。3、乙方具备担任本次债券承销商的资格；4、甲方同意聘用乙方作为xx投资控股有限公司20xx年非公开发行公司债券的承销商，并由乙方以余额包销方式承销本次债券，乙方同意并接受该项聘用；5、甲方承诺对其所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责；6、甲方和乙方均承诺其具有签署和履行本协议的权利能力和行为能力，且已履行必要的内部审批手续，本协议一经签署即对各方具有法律上的约束力；甲方签署和履行本协议已经得到甲方公司内部必要的授权，并且没有违反适用于甲方的任何法律、行政法规和部门规章的规定，也没有违反甲方与第三方签订的任何合同或者协议之规定。7、甲方和乙方承诺在本协议项下承担的权利义务合法有效；其签署和履行本协议不会与其承担的其它合同义务相冲突，也不会影响本合同项下义务的履行；为此，甲方、乙方经过友好协商，在相互信任、平等互利的基础上达成如下承销协议。释义在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义发行人：指xx投资控股有限公司。本次债券：指发行总规模为不超过100亿元（含100亿元）的“xx投资控股有限公司20xx年非公开发行公司债券”。本次发行：指发行人根据股东会于20xx年月日做出的有关决议，在中国境内非公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券并在中国证券业协会备案的行为。债券分期：指本次债券采取分期方式的发行，每期的发行方案由发行人与主承销商协商确认并向中国证券业协会申请备案。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《xx投资控股有限公司20xx年非公开发行公司债券募集说明书》（具体名称以各期备案名称为准，以下皆同）。主承销商：指本次债券发行及债券存续期间内对xx证券和xx证券的总称。牵头主承销商、簿记管理人：指xx证券。联席主承销商：指xx证券。证券业协会：指中国证券业协会。交易所：指上海/深圳证券交易所。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：指每周的周一至周五（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。元：如无特别说明，指人民币元。余额包销：指乙方按照协议的规定对甲方承担本次债券的余额包销责任。募集款项：指本次发行所募集的全部或部分资金（根据上下文确定）。发行文件：指在本次债券的发行过程中必需的文件、材料或其他资料（包括但不限于申请报告、募集说明书）。第一章本次债券概要1.1债券名称：xx投资控股有限公司20xx年非公开发行公司债券。1.2发行主体：xx投资控股有限公司。1.3发行总额：人民币不超过100亿元（含100亿元）。1.4债券分期：本次债券采取分期发行的方式，每期债券的发行额以发行人向投资者披露的各期债券募集说明书为准。1.5债券期限和利率：本次债券的期限和利率由发行人与主承销商协商一致确定（具体期限和利率以向证券业协会最终备案的情况为准）1.6计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。1.7债券形式：本次债券采用实名制记账方式发行，由中国证券登记结算有限责任公司提供登记和结算服务。1.8发行价格：本次债券面值100元，平价发行。1.9债券认购单位：债券认购人