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中国水务行业市场现状、竞争格局及行业发展趋势

一、水务行业降低漏损率相关政策

2014年以来，国家就水务行业的问题多次发布相关指导意见和相关政策。2021
年，《城市供水价格管理办法》和《城市供水定价成本监审办法》同时出台，
强调以成本监审为基础，按“准许成本加合理收益”的方法确定城镇供水水
价；城镇供水实行分类水价，根据使用性质分为居民生活用水、非居民用水、
特种用水三类；通过规范定调价程序、强化信息公开，在保障供水企业合理收
益的同时兼顾供水水质、用水保障、用户满意度等因素。

2014-2021年国家政策对高效用水、降低漏损持续作出要求

资料来源：公开资料整理

二、中国水务行业市场现状分析

以前我国水务行业建设多“重地上建设，轻地下规划”，管网老化，管材质量
差，质量不过关，建设标准低且缺乏维护。尽管目前漏损率自2015年的
15.21%已经下降至2020年的13.39%，对比日本1997年的全国平均漏损率9.1%
仍具有巨大差距。

2016-2020年我国漏损率变化情况

资料来源：《2020年城乡建设统计年鉴》，华经产业研究院整理

从区域来看，东北地区漏损情况最严重，区域平均漏损率为21.63%，远高于全
国平均水平。除山西省和甘肃省外，其余19个省份的漏损率均高于十四五规划
提出的9%的指标水平。

2020年我国各省市漏损率对比情况

资料来源：《2020年城乡建设统计年鉴》，华经产业研究院整理

三、我国水价调整管理与计算分析

长期以来我国的水价形成机制仅考虑到原水及水处理成本，而并未将人工、管
网建设等成本纳入水价考虑范围。一方面，居民用水占可支配收入比重不足
1%，与世界银行公布的居民可承受水价上限5%差距较大。另一方面，各主要城
市人均工资涨幅较大，人工及管网维护成本不断攀升，大多数供水公司处于连
年亏损状态。

新旧供水价格管理办法对比

资料来源：公开资料整理

人工成本考核方面，设立了供水企业职工人数定员上限标准；管网漏损考核方
面，设定了管网漏损率控制标准：供水企业超出10%漏损率的部分，不得计入
供水定价成本；修订后的办法还增加了供水企业自用水率等约束性指标。激励
和约束机制的建立有利于破解“鞭打快牛”问题，有利于激励供水企业精简人
员，降低管网漏损率，挖掘潜力，加强成本控制，提高生产经营效率和市场竞
争力，推动行业高质量发展。

水价计算相关公式

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国水务行业市场全景评估
及投资战略规划研究报告》

四、中国水务行业竞争格局分析

水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。随着我国
市政公用事业逐步放开，我国水务行业由政府高度垄断向逐渐开放的市场化阶
段过渡。目前我国大型国有水务企业占据国内80%的供水业务，国际水务集团
占据国内10%的供水业务，区域性民营水务企业占据国内10%的供水业务。近年
来，部分实力较强的民营水务企业凭借其雄厚的股东背景、资金实力和技术水
平占据了一定的市场份额。此类企业由于规模有限，市场化较晚，如金州集
团、桑德集团。当前行业市场化程度仍较低，集团化运营集中于大中型城市。

水务企业分类

资料来源：公开资料整理

近年来，水务行业规模以上工业企业亏损企业单位数一直维持在300家以上，
亏损额逐年增加。2020年我国水务行业企业亏损额累计达85.1亿元，同比增
长8.68%。

2012-2020年我国水务行业企业亏损额及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

随着国内水务市场化改革的持续深入，越来越多的水务企业开始通过完善组织
结构、拓宽业务范围、优化盈利模式、引入社会资本、推进产权多元化等方
式，探索组建独立的市场化水务集团。近年来新成立水务集团数量逐年增长，
2020年新成立水务集团数量达948个，创近十年来新高，截至2021年1-11月
我国新成立水务集团数量为700个。

2012-2021年我国新成立水务集团数量及增速

资料来源：企查查，华经产业研究院整理

五、中国水务行业发展趋势分析

2021年10月28日，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部、工业和信息
化部、农业农村部共同印发实施《“十四五”节水型社会建设规划》（以下简
称“《规划》”）。《规划》中指出了我国在水资源管理方面存在的问题和未
来的主要目标及任务。其中现存问题以城市管网漏损、节水设施落后、工业农
业用水结构不合理、重复利用率低以及非常规水资源利用不足为主。《规划》
中一方面对2025年城市管网漏损指标做出要求，加强控漏设施建设布局；另一
方