通达合同组件操作手册.docx

最后编辑于2016年5月10日目录1．合同管理系统简介：11.1简述：11.2流程图21.3功能简述32合同初始设置42.1新建角色42.2设置菜单权限42.3设定合同类型62.4设置合同编号62.5设定合同权限72.6设置客商信息102.7设置合同流程112.8合同提醒设置163合同其他设置183.1设置自定义字段183.2设置合同代码204工作台（桌面）215客商管理236合同的新建247合同关联信息268合同查询289合同导入2910合同审批3011工作办理3212合同工作查询3313合同收付款3414合同统计3715合同归档4315.1归档合同4315.2归档管理4415.3借阅档案4515.4借阅管理4616系统注册48编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：1．合同管理系统简介：1.1简述：合同管理有七大模块分别是：合同录入合同工作流审批合同查询合同统计合同收付款管理合同客商管理合同归档1.2流程图合同审批履约收款付款新建统计结束归档图1.2.1合同流程图图1.2.2合同管理导航图(工作台》》合同管理)1.3功能简述合同系统主要解决单位/公司内的合同管理的难题提供合同录入、工作流审批、收付款、统计、归档的功能使合同管理起来方便快捷。合同的录入和合同的工作流审批是分开的新建合同可以是一人把合同带到工作流中可以指定专门的人在合同工作流中也指定了可操作的人员权限并且合同的部分表单内容在流程中可以进行人为的控制使得流程操作人员对表单可写或者不可见表单敏感的信息（比如合同金额等信息）。这样无形中加强了合同的安全性。合同收付款可以帮助你管理合同的收付款问题使得合同的款项收付一目了然。可以设置定时间的收付款提醒来加强公司的办公效率提升公司整个的工作效率。合同统计可以帮助查看指定类型合同或者指定人员的合同的总体情况对来款付款的情况一清二楚合同归档对已经完成的合同进行归档处理记录实际合同归档的信息并提供了借阅的功能使用户可以借阅合同的电子档也可以借阅存放在库室的纸质合同。在使用合同管理之前你必须要先进行如下的操作（前提是你已经安装了北京通达公司的通达ＯＡ办公系统并且已经设置好了组织机构等）：2合同初始设置图2合同初始化导航图(系统管理员》》工作台》》基础设置)2.1新建角色合同归档需要由专人负责可以新建角色（档案管理员）来专门管理合同归档。（此为可选操作）2.2设置菜单权限安装合同管理以后只有ＯＡ管理员有全部的合同管理的菜单权限所有你必须为需要的角色设定必须的角色。这里给出菜单设置的分配建议如表2.2。表2.2菜单设置建议序号合同菜单菜单简述菜单权限分配建议1客商管理》》客户信息新建客户分配给需要新建客户的职员2客商管理》》客户回收误删除、恶意客户回收建议分配给管理员3客商管理》》供应商信息新建供应商分配给需要新建供应商的职员4客商管理》》供应商回收误删除、恶意供应商回收建议分配给管理员5客商管理》》其他对方信息新建供其他对方分配给需要新建其他对方的职员6客商管理》》其他对方回收误删除、恶意其他对方回收建议分配给管理员7我的合同》》新建合同依照不同合同类型新建合同分配给需要新建合同的职员8我的合同》》合同查询根据权限查询合同如果有新建合同的权限一般也建议分配此权限9我的合同》》合同导入批量导入旧合同建议分配给管理员10我的工作当前合同工作流转交到的工作如果在合同流程中需要审批必须分配此菜单权限11工作查询查询所有的工作流进展情况一般分配给管理员12合同收付款》》合同收款合同收款的添加计划审核流程建议分配给收付款相关职员包括收款人和合同创建者13合同收付款》》合同付款合同付款的添加计划审核流程建议分配给收付款相关职员包括收款人和合同创建者14合同统计对合同的统计包括合同数量金额等信息普通职员只可以查看到自己合同的统计部门主管可以查看部门所有合同的统计管理员可以查看到所有合同的统计。15合同流程设计合同工作流分配给OA管理员16合同设置》》往来单位合同往来单位的添加维护分配给专人管理员行政人员17合同设置》》合同类型合同的类型的建立和维护建议分配给管理员18合同设置》》合同编号合同自定义编号的设置建议分配给管理员19合同设置》》合同模板查看、添加合同模板普通员工只可以查看模板有管理员权限的可以新建修改删除模板20合同设置》》合同自定义字段设置合同自定义字段建议分配给管理员21合同设置》》合同类型设置合同类型建议分配给管理员22合同设置》》相关法律查看、添加合同相关法律普通员工只可以查看法律有管理员权限的可以新建修改删除法律