理财销售工作计划范文方案.docx

理财销售工作计划范文方案新的一年开始新的工作计划也随着而来下面由fwdq就由我为大家整理的理财销售工作计划方案欢迎大家阅读与借鉴!【理财销售工作计划方案一】刚进公司我会让自己尽快适应这个角色的转换端正心态全心全意投入到工作中去争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年我要尽快熟悉银行驻点每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年在完成基本的业绩指标的基础上有意识地开发维护好重要客户更加注重资产指标。另外在工作过程中通过与同事们的相处找到适合自己的搭档以便更好地合作更高效地工作。为了能够更有成效地开展工作取得更好的成绩我对自身以及工作安排有以下工作计划：1.加强自身素质及能力的提高尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识阅读相关书籍包括证券方面、心理学方面、营销等如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨多主动问多反思多总结多向他人请教学习。具体而言要熟悉相关软件的使用能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票分析向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的解决困惑问题尤其是在每天的总结会议上认真听取同事们的经验扬长避短少走弯路。2.充分利用关系网络让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友让想炒股的客户选择我们来开户。另外对于已在其它券商的客户向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势努力将客户争取过来。3.做好银行驻点尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说第一阶段先向前辈们学习跟他们到银行网点熟悉一下看看他们是怎么做的。然后遇到问题及时提出来向大家请教做到更好。路漫漫其修远兮吾将上下而求索。在今后的日子里我将不断学习积极进取争取更大的进步。既然选择了远方就风雨兼程!一路上有你们前行的脚步更坚定!【理财销售工作计划方案二】一、计划拟定：1、年销售目标：1)：作业本年销售目标300万元/年。以每年10%-20%的销售额递增。2)：笔记本年销售目标200万元/年。以每年10%-60%的销售额递增2、销售方向：1、本地市场以延安市为根基向周边县级市场拓展业务：1)：延安市区各批发市场发展经销商每个批发市场必须发展一名以上经销商(长青路批发市场除外)其他市场尽量全面发展客户。2)：延安市区及郊区的文化用品零售店展开地毯式拓展。公司许配合零售文具店配货和配送。3)：延安市区及郊区各学校以及学校内商店也需大力发展潜力较大。4)：延安地区每个县城的批发门市须努力开发若县城批发门市无法做到客户资源意向可开发零售商必须达到每个县城都多少有蓝辉印务有限公司的产品或了解蓝辉印务有限公司的产品。2、外地市场：1)：陕西省周围各省一级批发市场全力以赴发展代理商或经销商暂时包括以下地区：西安、郑州、洛阳、太原、呼和浩特、银川、兰州、西宁、成都、重庆。2)：每个省一级批发市场至少发展一名代理商或2-3名经销商暂且根据市场客户的实力、信誉对本产品的认识积极性等以及一些客观性情况而定。3)：如果各省的一级批发市场暂时很难做到市场的投入或投入后效果不明显可以在其省内二级(地市级)批发市场发展经销商使二级市场成熟之后包围一级市场但二级市场至少做2-3家经销商从而达到我们的销售目的完成销售目标。二、客户回访：目前在国内市场笔记本种类偏多技术方面不相上下为稳固和拓展市场务必加强与客户的交流协调与客户之间的关系：1)关系维护：为与客户加强信息交流增进感情对一级客户每两月拜访一次;对于二级客户根据实际际情况另行安排拜访时间。2)售后协调：目前情况下我公司应以：卖产品不如卖服务在下一步工作中我们要增强责任感不断强化优质服务。用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务从稳固市场、长远合作的角度我们务必强化为客户负责的意识把握每一次与客户接触的机会提供热情详细周到的售后服务给公司增加一个制胜的筹码。三、价格政策：1、定价原则：1)：拉大批零差价调动代理积极性;2)：结合批量鼓励大量多批;3)：以成本为基础以同类产品价格为参考使价格具有竞争力;4)：顺应市场变化及时灵活调整。2、目的1)：树立蓝辉印务有限公司的产品标准形象扩