电信产业的转型与创新.pdf

宁连举
北京邮电大学经济管理学院副院长博士生导师

2013年1月11日
电信业的转型与创新

电信业面临的挑战与转型目标

电信业转型的障碍

电信业转型的创新举措

电信业转型的支撑体系

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电信业面临的挑战与转型目标

1电信业面临的新背景

2移动互联网时代的挑战

3国际电信业的转型模式

4电信业的转型方向与目标

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电信业面临的新背景（一）

2G用户市场趋向饱和，3G市场迎来高速增长；用户信息消费需求正在发生变化，数据流量急速增
长，话音流量趋于稳定。

单位：全球移动运营商用户数规模
百万
1,4001,3051,330
1,257
1,189W-CDMA2G趋向饱和，用户市场由增量
1,2001,095
976TD-SCDMA
1,000市场转向存量争夺
842
741CDMA2000
800
573LTE3G用户市场正在迎来高速增长，
600474527
401GSM
400年均复合增长将达率达35%
200
0
20052006200720082009201020112012E2013E2014E2015E2016E


单位：全球移动运营商数据业务流量与话音流量变化趋势用户信息需求正在发生变化
PB/月
全球从2009年Q4开始移动数据
800
700流量已经超过移动话音，2011-
600数据
500话音Q3至2012-Q3，全球移动通信数
400据流量增长了一倍
300
200预计2012年至2018年，移动通
100
0信数据流量的复合年均增长率可
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1
070707070808080809090909101010101111111112
以达到50%
数据来源：Ericisson(2012)
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电信业面临的新背景（二）

随着3G网络优化、智能手机普及和应用软件的丰富，智能手机已经成为网民接入互联网的主要方式。

全球互联网接入终端的变化趋势

2011年智能手机和平板
2,389.9
2,400
电脑销量占终端总销量的
2,2002,103.5
22.0%
2,00046.9%，笔记本和台式机
38.8%
1,807.1
1,800
40.4%销量占总销量的53.1%
1,6001,499.5
1,40041.5%
1,205.7
1,20041.6%19.5%智能手机的迅速普及改变
17.6%
1,00039.9%
885.914.9%了消费者的上网行为
80011.4%
32.3%
70%7.0%
6002.1%33.9%智能手机
33.2%
33.2%
34.2%平板电脑
40044.0%37.0%
笔记本
200
台式机
21.6%16.1%12.7%10.4%8.9%7.8%
0
201020112012E2013E2014E2015E

数据来源：iResearch
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电信业面临的新背景（三）

移动互联网网民数量持续增长，网民的新需求为电信业提出了更高的要求，电信业如何抓住用户需求、
提高流量价值成为其未来继续保持高收益的关键。

2007.12-2012.6中国手机网民规模及其占网民比例说明

72.2%
69.2%
65.9%66.2%65.5%
60.8%38825截止2012年6月底，我国手机网民规模
35558
31768达3883.88亿，在整体网民中的比例为72.2%，
46.0%30274相比2011年6月增加了约7057万人，首
27678
39.5%次超越台式电脑网民数，成为我国网民
23344
的第一大上网终端。
28.9%15548
24.0%
11760
移动互联网庞大的用户市场吸引着各大
7305互联网公司及运营商纷纷进入，大力布
5040局智能手机市场，带来网民手机网络行
为和消费行为的改变

2007.122008.62008.122009.62009.122010.62010.122011.62011.122012.6
手机网民规模手机网民占整体网民比例

数据来源：CNNIC《中国手机网民上网行为研究报告》（2012年11月）
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电信业面临的新背景（四）

就全球移动互联网市场来看，手机浏览、移动游戏、移动音乐占据了整个市场的绝大部分份额，电信
业只有加快转型才能把握新市场带来的机遇和挑战。

移动互联网市场规模及结构

手机浏览移动资讯其他
单位：百万美元移动游戏移动视频
移动音乐移动电视
全球移动互联网市场规模将保持平均
250,000243,339.611.2%的增速。
11.2%234,659.2
221,229.52011年整体市场规模141