客户关系管理系统(CRM)操作手册培训教材.doc

操作手册
1
客户关系管理系统操作手册

文档控制

文档更新记录
日期更新人版本备注

文档审核记录
日期审核人职务备注
目录
TOC\o"1-5"\u1. 整体流程图 PAGEREF_Toc413164719\h3
1.1. 客户关系管理流程图 PAGEREF_Toc413164720\h3
2. 功能 PAGEREF_Toc413164721\h3
3. 公共部分说明 PAGEREF_Toc413164722\h3
4. 客户关系管理 PAGEREF_Toc413164723\h5
4.1 客户来源维护 PAGEREF_Toc413164728\h5
4.2 关系类型维护 PAGEREF_Toc413164729\h8
4.3 交流类型维护 PAGEREF_Toc413164730\h11
4.4 交流自定义信息维护 PAGEREF_Toc413164731\h14
4.5 热点分类维护 PAGEREF_Toc413164732\h19
4.6 产品类别维护 PAGEREF_Toc413164733\h22
4.7 产品信息维护 PAGEREF_Toc413164734\h25
4.8 客户意向维护 PAGEREF_Toc413164735\h28
4.9 客户状态维护 PAGEREF_Toc413164736\h31
4.10 计划类型维护 PAGEREF_Toc413164737\h34
4.11 计划设置维护 PAGEREF_Toc413164738\h37
4.12 客户信息维护 PAGEREF_Toc413164739\h37
4.13 交流信息维护 PAGEREF_Toc413164740\h46
4.14 计划信息维护 PAGEREF_Toc413164741\h59
整体流程图
客户关系管理流程图

功能
客户关系管理：
维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。
公共部分说明
公共说明：
本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户
信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
查询时文本查询条件支持模糊查询。
必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：

合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同
时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：
按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。点击此按钮，根据查询条件检索数据。
点击此按钮，打开“追加”页面。点击此按钮，对多条数据进行删除。点击此按钮，对多条数据进行失效。点击此按钮，打开排序页面。在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。点击此按钮，打开“修改”页面。点击此按钮，打开“查看”页面。点击此按钮，对单条数据进行删除。点击此按钮，对单条数据进行失效。点击此按钮，对维护的数据进行保存。点击此按钮，关闭当前页面。
客户关系管理

客户来源维护
程序名称：客户来源维护
功能概要：维护客户来源信息
关联程序：客户信息维护
操作说明：
打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。

查询：查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表，如下图。

追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。

其中“客户来源名称”为必填项。
客户来源名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。

其中“客户来源名