理财经理个人小结2022.docx

第页共NUMPAGES7页

理财经理个人小结2022
理财经理个人小结2022理财经理个人小结迎来玉兔喜悦之时，回首2022年，高喊我行“标杆超越实现跨越追求卓越争做当地一流银行”的口号，紧紧围绕这个主题思想去做好自己本职工作。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为2022年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。一年来我一直在中国银行合肥六安路支行工作，经历了不同的上级主管行领导；我也在领导的培养帮助、同志们的关心支持下，从开始的大堂经理成长为个人客户理财经理。一年来，无论作为大堂经理还是理财经理，我都始终遵循为客户服务的原则，将客户的利益放在第一位，尽职尽责，无愧于自己。现将我这一年来的学习工作情况总结如下：一、自觉加强理论学习，提高个人素质首先，自觉加强理论学习，提高自身修养。我认真学习中国银行新出台的各项政策，使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。其次，在业务学习方面，我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时，我还自觉学习个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。此外，根据分行安排我参加了个人理财师和个人客户经理的培训。在每周一次的例会中，丰富的会议内容使我的知识储备逐渐得到了提高，并进入了理财经理的角色。二、勤勉务实，为我行事业成长尽责尽职。一年来我能始终如一要求本人，严格遵循行里制定的各项规章制度，截至现在，我完成新增存款任务某某某万元，完成保险代理某某万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作。一年来，我认真学习各项金融专业知识，主动参加行里组织的各种学习活动，不断提升本人的理论本质和业务技术。特别是做了理财经理后，多问、多学、多练，遵循“网点标准化销售流程”，能成功的识别优良客户。如：10月21日，王老师来我行存款，在列队等待和他的漫谈中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，谈话中我请他为我行提建议，同时还发起他开理财金帐户，可以享受我行优良客户的服务，他很高兴的接受了我的提议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。三、努力与客户沟通，化解各类矛盾。理财经理是对外服务的窗口，是我行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，因此我始终在努力完善自身的综合素质，给客户提供最优质的服务。然而难免也遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他，最终也得到了客户的理解和尊重。此外，我积极参加支行组织的各项集体活动。如先后参加安徽首届金融“微笑天使”大赛，第二届职工运动会拉拉队表演活动，2022年安徽省我行新春晚会活动等等，为此我获得2022年安徽首届金融“微笑天使”的称号。一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，对公业务知识水平不够高，综合协调能力有待提高等等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导：第一，自觉加强学习，向理论学习，向专业知识学习，向身边的同事学习，进一步提高自己的理论水平和业务能力，特别是对公业务知识，全面提高综合业务知识水平。第二、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌。第三、继续提高自身政治修养，强化为客户服务的宗旨意识，努力使自己成为一名优秀的理财经理。扩展阅读：理财经理工作总结《理财经理工作总结》简介：2022年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志《理财经理工作总结》正文开始>>2022年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完