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中国建筑材料集团有限公司北新建材招股说明书

第一篇：中国建筑材料集团有限公司北新建材招股说明书释义在本招股说明扫概要中，除非另有说明，下列词组具有以下含义：本说明书指本招股说明书公司或公司指北新集团建材股份有限公司（筹）发起人或集团公司指北新建材（集团）有限公司发行人指本公司股票指本公司发行的人民币普通股股票公司章程指本公司的公司章程草案董事会、股东大会、监事会指本公司的董事会、股东大会、监事会。筹备委员会指本公司筹备委员会证监会指中国证券监督管理委员会证交所指深圳证券交易所主承销商指南方证券有限公司上市推荐人指南方证券有限公司中信证券有限责任公司元指人民币元公司职工股指本公司本次向公司在册职工发行的记名式人民币普通股股票一、绪言本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行及交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法规以及发行人的实际情况编写而成，旨在向社会提供本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。本说明书已经本公司筹备委员会成员批准，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其它人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。投资人应自行承担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、上市推荐人和主承销商对此不承担责任。根据《公开发行股票公司信息披露实施细则》的规定，本公司筹委会通过了本招股说明书概要，确信所摘内容与招股说明书正文一致且无重大误导、虚假及遗漏。二、本次新股发行的有关当事人1.发行人北新集团建材股份有限公司（筹）筹委会负责人：宋志平拟注册地址：北京海淀区西三旗联系电话：[phone]联系人：邓玉庭包文春2.主承销商南方证券有限公司法定代表人：王景师注册地址：深圳市深南东路56号南方国际大酒店联系电话：[phone]联系人：刘中；覃耀辉3.副主承销商中信证券有限责任公司法定代表人:常振明地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦联系人:笪新亚贾文杰联系电话:[phone].分销商安徽国际信托投资公司法定代表人:卢继延地址:安徽省合肥市寿春路11号联系人:杨宏宽联系电话:[phone].分销商：光大证券有限责任公司法定代表人：朱小华地址:北京市复兴门外大街6号光大大厦18层联系人:朱彤联系电话:[phone].分销商:国泰证券有限公司法定代表人:金建栋地址:上海市浦东新区乳山路61号联系人:杨青丽联系电话:[phone].分销商:君安证券有限公司法定代表人:张国庆地址:深圳市春风路5号联系人:伍朝阳凌联平联系电话:[phone].上市推荐人：（1）南方证券有限公司（2）中信证券有限责任公司9.发行人律师:公诚律师事务所法定代表人:徐冲地址:北京市朝阳区东三环北路华鹏大厦电话:[phone]经办律师:张宏久、杨小蕾、彭光亚10.主承销商律师:观韬律师事务所法定代表人:韩德经地址:北京市车道沟一号玫瑰花园12层电话:[phone]纤办律师:崔利国杨光11.发行人会计市事务所:中华会计师事务所法定代表人:陆兵地址:北京市阜外大街1号四川大厦东楼电话:[phone]经办会计师:廖良汉谢佳扬12.发行人资产评估机构:中咨资产评估事务所法定代表人:鲁静地址:北京市海淀区车公庄西路32号电话:[phone]经办评估师:崔劲、解彦平13.土地评估机构中国地产咨询评估中心法定代表人:冯庆样地址:北京市海淀区大柳树路21号电话:[phone]经办估价人:王朝阳王晓悔14.顾问机构:中华企业股份制咨询公司法定代表人:孙效良地址:北京市安德路惠天大酒店电话:[phone]联系人:祝捷15.股票登记机构:深圳证券登记有限公司法定代表人:黄铁军地址:深圳市红岭中路25号电话:[phone].资产评估确认机构:国家国有资产管理局法定代表人:张佑才地址:北京市海淀区万泉河路66号联系电话:[phone].收款银行:中国工商银行海淀区清河分理处地址:北京市海淀区清河镇联系电话:[phone]三、发行情况（一）主要情况：1.股票种类：人民币普通股2.发行数量：45,000,000股，其中450万股将配售给公司职工，该部分股票自社会公众股上市半年后即可上市流通3.每股面值：1.00元4.每股发行价：5.93元5.发行总币值：266,850,000元6.发行方式：上网定价发行7.发行前每股净资产：1.37元8.发行后每股