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营销费用申报常见问题及解答

第一篇：营销费用申报常见问题及解答一、营销费用申报常见问题及解答为了明确报销标准，规范报销流程，特制定以下规范：一、营销费用申报项目一览表见附表二、费用申报常见问题及解答1、营销费用怎么申报？营销费用的申请采取线上申报，线下审计的方法。即当月月底在总部平台申报各项费用，次月财务再根据一表通和原始票据进行事后审计。一表通和原始票据的递交办法：业务员—业务主管—行政主管—业务高管一表通和原始票据的递交流程主要是利用各级人员业务培训的机会逐级进行汇总和整理，最后由营销总监利用高管例会的时间交到总部财务室。2、关于差旅费报销差旅费只能报销：1）各级人员参加学习、培训所产生车费；2）参加集团作战所产生的车费；3）人事调动所产生的车费；4）总经理特许的事务处理所产生的车费其他任何形式的差旅费均不能报销。3、关于补助的申报改革之前的补助形式有：差旅费补助、误餐补助、隔夜车费补助，在改革之后，这些费用均已取消，包含的固定四费中。另外唯一能报销的补助就是业务培训补助，具体规定请参照龙财【0907】06号文件4、到无主网点去出差的费用报销无主网点是指就是改革过程中我们营销人员储备不够，而导致地域上网点有采购意向、或者正在收款、选书、签合同却没人负责的网点。对于此类网点，公司是不鼓励、不限制，到此类网点出差，必须通过主高管同意，正常报岗，算出勤，但期间产生的车费、食宿等不能报销。5、关于无力网点的出差的费用报销无力网点：就是有人负责这块地盘，但是因为新的代表因经验、资金不足，人员不熟。导致不能依靠自己的力量完成这一单业务。到无力网点出差，必须由无力网点的主管提出申请，由中心高管同意，总部办公室向丽丽备案，才能准予出差。没有经过各级人员审批同意的，一律按未出勤处理。通过各级人员审批的无力网点出差，以集团作战处理。即报销从属地到无力网点所在地的车费，计算出勤，但其他任何补助费用不予报销6、关于集团作战产生的费用集团作战是指：凡是我们在做业务的过程中，超过1个人以上才能完成的业务，我们都定义为集团作战。在公司实行落地改革后，集团作战网点直接负责人产生的费用包含在固定四费中，其他任何补助不予报销，参与集团作战人员只报销从属地到集团作战网点所在地的车费。其他任何补助不予报销。7、关于异地接待产生的费用公司提倡利用社会化资源来解决客户接待问题，也提倡采用分段接待的办法。但业务员或业务主管觉得有必要亲自去进行客户接待，那么通过中心高管同意后才能到属地外进行接待工作。正常报岗后算出勤，但期间产生的车费、食宿等费用均不予报销。8、中心高管安排行政主管、业务主管或其他人员去招聘、巡视所产生的费用。招聘产生车费、食宿费公司不予报销。可以参考人事招聘政策，进行200元/人的补助进行调剂。由中心高管安排巡视或其他非行政性事务，所产生的车费和食宿费不予报销。9、关于业务培训补助的问题业务培训补助：业务培训补助适用于销售代表和业务主管。只有当业务员到业务主管指定地点所给予的补助费用。按级别，见习（实习）40元/天，正式60元/天，高级80元/天，明星代表120元/天，业务主管120元/天。销售代表最多只能报销4天，业务主管最多只能报销2天，以培训天数为准。10、关于月末考核的回款任务。现阶段，公司的回款任务有两种形式，第一种为月末考核回款任务，标准为3.5万/人/月。部门不足6人按6人计算。月末考核具体公式为：（当月回款/回款任务*80%+回款表现分*20%）*考核基数考核基数：普通主管2000元，资深主管2200元，高级主管2400元行政干事考核基数：500元第二种为任务保证金的回款任务。不参与月末考评的核算11、关于无工资卡人员的工资发放办法对于无工资卡人员，财务组织集中办理工资卡，需要把本人身份证复印件或扫描件交给财务室。暂时无卡人员的处理办法：本人可通过总部平台—重要请示，提交一份申请给财务“张丹2”，指定你的打款对象，要求为北京的农行卡。如果没有指定打款对象，财务默认为业务主管。12、新入职代表下管区建立办事处期间产生的费用问题新代表在算工号之日起，10天之内必须建好个人办事处。在10天之内必须报岗，才算出勤。13、新入职代表的基本工资及补助如何核算？自2009年8月8日后入职的代表的基本工资参照见习标准，即350元/月，自入公司之日起计发。培训补助参照固定四费标准。14、管区的培训费用管区的培训费用用于管区培训新代表所产生的一些费用。按50元/人补助给行政主管，由人事部培训干事提供名录。在培训期间离职或没有参加培训就上岗的代表不予发放补助。15、集团作战和无主网出差申请流程：集团作战申请流程：申请人通过重要请示，申请人写申请--业务主管同意--集团作战方代表同意（无力网点的负责代表）--无力网点的负责主管同意--总监同意--向丽丽处备案