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营口汽车消费贷款市场调研报告

第一篇：营口汽车消费贷款市场调研报告营口汽车消费贷款市场调研报告近年来，我国汽车销量已经超过美国，成为世界第一，在我国许多大中城市，汽车消费贷款已经成为除房屋贷款外最深入人心的贷款品种，汽车销量的增加带动了汽车消费贷款的发展，汽车消费贷款的发展也促进了汽车销量的增加，因此，我部针对营口市汽车销售市场及汽车消费贷款情况做了相关调研。一、营口市汽车消费市场的现状营口市现主要有30多家汽车销售公司，经营的品牌主要有奔驰、宝马、奥迪、福特、现代、雪佛兰、广汽丰田、一汽丰田、东风本田、日产、别克、斯巴鲁、奇瑞、吉利、比亚迪、中华、长城、奔腾、大众、东风风神等，路虎、保时捷、雪铁龙等一些品牌将陆续入驻，在营口市政府的牵头下，已有多家品牌汽车销售公司在营口东郊建立大型展厅及4S服务店，力求成为辽宁省仅次于大连和沈阳的第三大汽车销售服务园区。营口市汽车日均销售总量在200辆以上，贷款比例从2009年末的10%上升到2010年末的20%，并且仍然有明显的上升趋势，通过近几个月的调查显示，如有便捷、安全的贷款渠道，一年内贷款比例可上升到30%以上，并且可促进汽车销量增加10%以上。按照日均贷款车辆20辆，每辆车贷款额在10万元计算，日均贷款需求额在200万以上，以此推算营口市全年汽车消费贷款总额将不少于5亿元。二、营口地区汽车消费贷款的发展情况及贷款模式营口市汽车消费贷款的起步较晚，发展状况较差，还处在初始阶段，正向主流模式靠近，现多以所购车辆作为抵押物贷款，一般贷款期限为三年，首付为裸车全价的30%，贷款额为裸车价的70%，贷款模式主要有大型汽车销售商自有的金融公司（如一汽金融、GMAC，丰田金融等）自贷自销，银行与车辆销售公司合作先抵后销，担保公司与银行、车行共同合作先销再抵三种模式。现如今三种模式共存，其各自的特点如下：（一）金融公司模式：该模式下，贷款流程属于汽车销售公司内部操作，无需提前放款，审核通过后便可直接放车，汽车销售公司专人监控抵押。优点是客户提车速度快，初期贷款费用较低。缺点是贷款利率高（一般为银行利率的1.5倍以上），总体费用高，客户质量要求过于教条、苛刻，捆绑条件多（如定点维护、定点保险等），车行浪费人力较多，人力成本高。（二）银行与车行直接合作。模式一：银行与车行直接合作，要求车行需要向银行缴纳一定数额的保证金，贷款客户申请，车行在银行审核通过后，需要先放车给客户，客户抵押给银行完毕，银行落实放款流程。该模式下银行风险较高。从车行角度来看，该模式需要车行提供阶段性担保，车行风险大，资金积压量大，影响整体资金周转，浪费人力较多，人力成本高。从客户角度看，初期费用不高，利率较低，但贷款流程复杂，贷款服务差，客户往返次数多，放款时间漫长，一般在15个工作日左右。模式二：银行与车行直接合作，在车行缴纳一定数额保证金的情况下，还需要申请贷款的客户提供担保人，担保人要求较高，必须是公务员及事业单位家庭，审核通过后可先放款，后抵押。该模式实用性差，贷款流程繁琐，适用人数较低，实际操作较少。（三）银行、担保公司、车行三方合作。该模式下，要求担保公司向银行缴纳一定数额的保证金（一般为贷款额的5%），车行主要负责提供汽车消费贷款客户，客户直接向银行申请贷款，由担保公司先行调查、审核通过后出具保函，报批银行，银行审核通过后放款给车行，车行放车，担保公司协同贷款客户办理抵押手续，担保公司承担全程担保责任。该模式下客户能够享受到担保公司良好的贷款服务，较快的贷款速度，初期费用相对较高，总体费用相对较低。车行能够投入较少的人力，人力成本低，不积压资金，无担保责任，无风险。由于担保公司全程担保，银行能够实现风险最小化，并且前期调查，后期抵押等均有担保公司办理，银行还能减少大量的人力成本。三、产品衍生根据实际调研发现，营口地区汽车消费贷款客户主要以中小企业主和个体工商户为主，尤其是在购买20万元以上车辆的客户，80%以上为具有自己的经营实体和具备一定经济实力的中小企业主，他们不但有稳定的收入，还有较高的资产，所购车辆基本不是个人首次购车，而是由于生产经营扩大，利润收入增加，为保证企业的对外业务形象，改善自己生活条件而购车。这种客户办理汽车消费贷款并非购车资金不足，而是希望将更多资金投入到企业运营当中，加快企业发展，实现个人资产利润最大化，因此这类客户违约率较低，而且还是银行企业贷款及个人经营性贷款等多种贷款产品的潜在客户，对贷款认知度高，可开发潜力较大。四、结论与建议现如今在大连、沈阳地区，汽车消费贷款已经较为普及，营口市作为辽宁省“五点一线”重点发展城市，又是连接沈阳与大连的纽带，营口市近几年已成功地引进了国内外大量的资金、技术和先进的管理经验,推动了营口市经济的快速发展。人民生活水平的提高，国内外企业的入驻，开发区大