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银行保险销售支持工作职责

第一篇：银行保险销售支持工作职责1.保单等客户资料的初审及交接登记。2.回复银保主任关于保单信息及操作流程的查询。3.销售数据统计和相关基本报表制作。4.日常办公室、银行保险部行政、会务安排以及部门物品采购。5.协助办理部门人员入职、辞职、休假、考核、考试等事项。6.培训资料及场地布置的准备工作。7.各类促销品、宣传品的订购及物品管理。8.参与各类业务竞赛和激励活动的组织与执行。9.协助IT以及业绩统计，管理库房等。第二篇：银行保险客户经理工作职责一．银行保险客户经理工作职责：1。协助主管进行银行网点业务关系的维护。2。培训银行相关人员并帮助其进行保险销售3。对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任务的完成.为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作；所辖银行网点的日常沟通与维护；对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导；客户保全及售后服务工作。银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立咨询处投放宣传资料,通过银行员工来帮助销售保险产品.有时也需要对银行员工进行一定的保险知识培训.同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署.一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理会给一定底薪,压力较小.二．职位要求1。金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件特出者可放宽2。亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精神3。二年以上工作经验或应届毕业生4。了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先5。熟悉银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业经验者优先三．前景首先银行就是一个比较稳定的单位，保险业又是一个比较赚钱的行业，负责面对客户，首先作为一个经理的话手上有很大的权利，在这上面可以结识很多的有钱人这样就扩大了自己的机遇买保险的都是属于富裕人群，而且面对客户不是一件坏事情能得到很多社会上有用的信息而且保险业很锻炼口才。银保对你个人的交际能力很重要，还有你所在的公司的银保产品也很重要，因为有些公司的银保产品说实话确实比较收客户的喜欢，这个就没办法了。做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系，比如说你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推荐给人家，那你的业绩肯定好。银行保险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品，那人家为什么要卖你的产品就要看你自己的人品了。第三篇：银行保险部各科工作职责附件三：分公司各部门工作职能5、银行保险部落实银保条线的目标；制定、宣导、实施相关业务销售策略；建立与银行渠道合作、拓展、维护机制；建立和完善银保销售及后援职能人员队伍管理；实现对银保存量客户资源深度开发；协调、完善银保业务各项合规后援支持工作。（1）网点经营室承担网点经营业务目标的达成及相关企划方案、政策的制定和执行推动；开展网点经营业务督导、追踪及日常队伍基础管理、阶段分析工作等；推进网点经营队伍建设等各项基础工作。（2）客户经营室承担客户经营新保及续期业务目标的达成；制定客户经营各项企划方案；开展客户经营业务督导、追踪及日常队伍基础管理、阶段分析工作等；推进客户经营队伍建设等各项基础工作；开展银保客户资源分析和使用管理工作。（3）渠道经营室维护各渠道合作关系，落实渠道合作各项协议、方案等；制定渠道经营各项企划方案；推进渠道经营队伍建设和日常管理；落实新渠道业务目标的达成；推动新渠道专营小组的运作，开展相关业务督导、追踪、分析。（4）销售支持室落实、完善分支机构银保组织架构，制定、实施、银保《基本法实施细则》，协助人力资源部门开展销售队伍人员的录用、考核、晋升、待遇等管理工作；规划、组织、实施并指导下级机构及银行渠道的培训工作；满足银保业务销售对培训的需求；编制并执行银保条线预算，编制、传递对内对外保费及手续费报表，维护银保通和银保综合管理等信息系统，配合相关部门做好业务流程、单证核销、风险合规等后援支持工作。（5）培训管理室培训规划的制订与实施：根据分公司全年工作目标和节奏以及总公司下发的培训规划，制订分公司全年培训计划和方案，实施培训项目，追踪培训效果；师资队伍的建设与管理：对专、兼讲队伍的考核、评优、职级评定、荣誉体系等制订相关管理办法并落实；培训教材的管理：按照《教材管理办法》进行培训教材的研发、修订、收集整理、合规性审查等相关工作；总公司培训项目的承接。遵守总公司下发的培训政策、规划及制度，执行总公司的培训方案和项目。（6）业务销售1-N室负责与对应渠道进行日常维护和业务拓展、确保业务目标达成；负责所辖团队建设和日