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销售人员日常管理办法

第一篇：销售人员日常管理办法销售人员日常管理办法第一章总则第一条制定目的为加强国药控股庆阳有限公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。一、适用范围本制度适用于国药控股庆阳有限公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。二、权责单位1、国药控股庆阳有限公司销售部负责本办法制定、修改、废止相关工作。2、国药控股庆阳有限公司办公室负责本办法修改、核准、发布、废止相关工作。第二章管理规定第二条一般规定一、出勤管理销售人员依照公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：1、在公司的销售人员上下班应按规定打卡。2、在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班，保证通过今目标平台签到打卡。二、工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：1、销售主管（1）负责推动完成本团队销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。（4）对团队销售费用进行预算、使用管控。（5）按时报告下列表单：A、销售业绩及市场分析报告。B、应收清理措施及计划报告。C、销售活动量报告。（6）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。2、业务员（1）基本原则A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得于工作时间内擅自离岗干私事且不得酗酒。D、严禁侵占、挪用公款的行为。（2）销售事项A、熟悉公司相关销售政策。B、熟悉公司各药品的规格、价格、产地、效期等。C、灵活处理客户抱怨。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、客户信息档案。b、客户对药品需求信息。c、有关竞争对手的动态及信息。（3）应收账款处理A、客户的应收账款必须公对公账户转账，不得现金交易。B、如有特殊情况需现金交易，必须征得部门主管、主管领导和公司相关部门的同意。C、不得以任何理由挪用应收账款。3、销售内勤（1）工作职能A、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；B、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；C、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、彩页、报表等；D、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；E、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作计划总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交部门经理，以便公司确立完善的销售管理制度；F、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；G、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；H、制定月度、季度、年度销售回款计划汇总，编制每个月、季、年度销售回款计划情况的统计表，将结果报部门。根据需要，计划执行情况可反馈给顾客；I、根据计划编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；J、.每个月度对计划履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；（2）工作权限A、对业务人员考勤有监督权；B、对办公用品及消耗品有申领权；C、对业务员和客户业务履行情况有询问权。（3）工作关系A、公司内部：销售、财务、质量、物流、办公室；B、公司外部：所属上游客户、商业客户、零售客户、居间人等。三、移交规定销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列规定办理。1、销售主管（1）移交事项A、团队财产清单。B、公文档案。C、销售帐务及有价单证。D、个人应收账款清理完毕证明。E、领用、借用的公物。F、其他。（2）注意事项A、销售主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售主管移交由办公室或销售部经理监交。2、销售人员（1）移交事项A、有价单证。B、个人应收账款清理完毕证明。C、销售帐务及有价单证。D、领用的公物。E、其他。（2）注意事项A、有价单证单据由交接双方会同单证管理人员核认无误后签章。B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报办公室（监交人为销售主管）。第三条工作规定一、销售计划销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《年度销售任务计划分解表》、《月销售任务计划表》，呈主管核定后，按计划执行。二、计划执行销售人员应依据《月销售任务计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。工作计划（电子版）由部门保存、存档。三、客户管理销售人员根据工作需要填制《客户信息档案》，以利于客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向部门申报，由公司协助维护。四、内部管理1、所有销