园林行业分析报告 (3).docx

园林行业分析报告园林行业分析一、园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶段2001年以来，园林绿化行业快速发展，市场容量已超过2000亿元。一方面，我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升；另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展的外在动力，这是“中国特色”带来的红利。从发展特征来看，园林行业刚进入加速发展阶段。二、园林绿化行业发展的原因1、市政园林的发展需关注“中国特色”红利；2、房地产园林是人们消费升级、地产公司市场竞争的需要；3、政策赶不上变化，园林标准将越来越高。三、杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展逻辑园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型，它们各有特点。目前业内企业众多，区域发展水平和分割明显，大行业小企业的格局正在发生改变。而从发展逻辑来看，它们均面临下游需求存在蔓延式的扩张。随着我国城镇化的推进，二、三线城市需求加大；房地产行业集中度提高，大地产成就大园林；园林理念由东部向西部不断蔓延；房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求等均有利于龙头企业发挥先发优势，强于行业发展速度。在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段，由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共园林工程项目，在企业逐渐壮大以后，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。四、区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。（北京地区37家一级资质）五、赢的力量：五大因素企业间竞争主要取决于五大竞争力。其一是接单能力，通过随客户转移和品牌拓展等两种模式进行拓展；其二是人才优势，尤其是高端项目经理是企业的核心竞争力；其三为跨区域经营能力，目前大型园林企业都开始从一线城市向二三线转移；其四，设计施工趋于一体化，加强设计是差异化竞争和提高毛利率的途径；此外，企业开始向上游延伸，苗木资源成为重要竞争力。六、内部价值链的一体化整合1、地产商和政府都越来越希望得到园林企业从设计、施工到苗木培育、养护等一体化的服务，很多园林企业看到了这一趋势，在业务模式上纷纷进行了纵向一体化扩展。2、京林园林也在工程业务之外，先后成立苗木公司、养护公司、设计公司和两家区域公司，进行了纵向一体化全业务布局。3、但在业务整合上却远未开始，各环节之间的协同还不顺畅，要么相互之间缺乏协同，要么壁垒严重，无法满足对方的要求，难以形成整体的合力。4、这种状况既有组织结构上的原因，也有流程上的原因，更重要的是各项职能的发育不同步。七、缺乏专业化的行业协会和中介咨询机构在市场经济运行中，行业协会和中介机构作为政府、市场、企业之间联系的纽带，具有政府行政管理不可替代的作业。协会可以利用其组织优势和组织效率，为政府提供准确的行业信息，协助政府实施园林国内扶持政策，行业协会还可以通过与国内企业的沟通，协调园林产品国内国际市场价格，加强与国际联系，帮助行业开拓国际市场，拓展生存空间。从我国园林行业看，目前基本没有或尚缺乏能统合各方面的实力，代表各方面利益与要求的中介机构和行业协会。园林企业的发展要依赖整个行业的进步。我国有待大力培养育和发展专业化的园林中介机构和行业协会，协助政府帮助园林企业解决发展中的难题，促进行业健康有序发展。八、注重园林建设，轻视养护管理“三分建，七分管”养护管理是园林绿化中非常重要的环节，它是一种长期、反复的工作，园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，只有高质量、高管理的园林养护，园林景观才能逐渐的形成与完美。在我国很多城市绿化建设中，经常可以看到“重建轻养”现象，能有上亿元的建设投入，却不考虑日常维护上的投入，使得辉煌一时的国际或国内“一流”，维持不了“一流”的水平，发挥不出“一流”的效益。九、我国园林行业未来发展的趋势园林行业的发展是随着社会、经济和科技发展而发展的，不管其内容与形式，还是服务对象，在不同的社会时期和发展阶段，有着很大的变化。展望我国园林行业，有以下发展趋势：（1）风景园林市场逐步走向社会资本化。风景园林建设在城市建设、生态建设、精神文明以及国民经济和社会发展中具有全局性、基础性和先导性，是明显的全民共享的公益事业[v]。目前，我国园林绿化行业的资本主要来源是以政府投资为主，民间资本和社会资本的注入为辅。纵观发达国家园林绿行业资本市场，是全社会积极参与的资本市场