银团贷款流程与实务操作.pptx

银团贷款流程与实务操作银团贷款流程银团贷款程序适宜发起银团贷款的情况了解借款人情况(KYC)（一）了解借款人情况(KYC)（二）银团设计风险评估XX公司提前还款条件及罚息（如有）贷款合同设计（一）贷款合同设计（二）贷款合同设计（三）贷款合同设计（四）贷款合同设计（五）贷款合同设计（六）财务约定FinancialCovenants融资建议书的内容银团费用（一）银团费用（二）银团贷款的分销方式银团贷款——时间表银团贷款委托书的主要内容（二）银团贷款委托书的主要内容（三）银团贷款委托书的主要内容（四）银团贷款委托书的主要内容（五）分销步骤信息备忘录的构成信息备忘录的主要内容（二）信息备忘录的主要内容（三）信息备忘录的主要内容（五）信息备忘录的主要内容（六）信息备忘录的主要内容（七）邀请潜在参加行邀请函内容（一）邀请函内容（二）邀请函内容（三）邀请函内容（四）邀请函内容（五）保密协议主要条款路演额度分配表对认购结果的安排牵头行贷款文本制作过程签约仪式提款先决条件（二）保险(如有)规定在债务融资项下提款之前必须办妥的全部保险的保险单的复印件，且保险单的条款以及批单符合银团贷款协议中的有关规定财务报告借款人最近一期的可提供的经审计的财务报表银行账户(存在帐户质押条件下)来自账户银行确认每一个质押银行账户已经开立并可投入使用的函件还本付息银团管理银团会议商议的重大事项银团贷款的转让演讲完毕，谢谢观看！