集团转型发展的机遇与挑战.docx

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集团转型发展面临的
机遇与挑战

一般来说，大型建筑设计企业项目经验丰富，通常参与建设了地标性项目；人力和技术资源丰富，积累了丰富的专业经验；涉足领域多样，包括大型公共建筑、商业综合体、交通基建等；行业地位高，在传统建筑设计领域具有较高的竞争力。
但近年来，由于建筑行业受到人口红利消失、商品房库存较大等多重因素影响迎来较为严峻的调整性寒冬，处于建筑行业上游的建筑设计企业无论规模大小都或多或少遇到业务承接难、竞争激烈、利润上升乏力等多方面的难题。在此背景下，一些大型建筑设计企业都在直面新的挑战，从战略指导上谋求转型发展，从战术上利用瞬息机遇培育新增长点。
对于集团这样的老牌大型传统建筑设计企业而言，如何挣脱“困境”，突破自身业务发展瓶颈，整合现有科研技术能力，并将其商业化推广形成盈利，构建集团新的业务模式和盈利模式，形成新的核心竞争力，是集团在新时代新征程发展中亟待解决的课题。
建筑设计行业经营现状
行业内企业数量众多
图1-1-12008-2015年建筑设计类企业数量情况
数据来源：公开数据
近十年来，建筑设计类企业数量一直维持在5000家左右，普遍规模较小；行业集中度低，基本属于完全竞争。
从业人员质量稳步提升
图1-1-22008-2015年建筑设计类从业人员情况
数据来源：公开数据
2015年建筑设计类从业人员数量为997,193人，自2008年以来年平均增速达到20.48%。各级技术职称人员与注册执业人员数量均稳步增加，人才结构较为稳定。
企业营收保持稳定态势
图1-1-32008-2015年建筑设计类企业营业收入情况
数据来源：中国产业信息网
设计行业内营业收入的年均增长率高达33%，呈不断增长上升趋势。2015年建筑设计类企业营业收入规模达到4,947.85亿元，与2014年相比高出21.3个百分点。
人均营收降幅明显
图1-1-42009-2015年建筑设计企业利润总额与人均营收
数据来源：中国产业信息网
在净利润不断提高的情况下，2013年建筑设计类企业人均营业收入72.3万元，到2015年直线下降至49.6万元，最直接的原因可能就是人均效率过低。
集团面临的机遇与挑战
当下建筑设计行业面临的形势可谓是“一半海水，一半火焰”。在机遇与挑战并存的现状下，如何把握机遇、战胜挑战、在困境面前主动拥抱转型是集团当下面临的最大难题。
挑战
宏观政策导向压缩市场规模，“重打击但复苏较缓”
经历20多年的快速增长之后,中国经济进入了“新常态”。主要表现为各类产业结构的调整——“结构升级+去产能”，城市建设重心已从一、二线城市转向三、四线城市，产业投资方向由基本建设和房地产项目开始逐步转至互联网、人工智能AI等新兴产业领域。
同时，自2010年起的货币紧缩政策引起的银根收紧、个人购房贷款增额下降、自用性住房需求增速减缓、反腐力度加大、保障性用房建设力度加大、投资投机需求大幅抑制等种种原因导致房地产市场在2015年呈现断崖式下跌，建筑设计企业的市场规模从顶峰2014年的6134亿迅速萎缩33%至2015年的4109亿，在一定程度上沉重地打击了以传统建筑设计为主业的建筑设计企业。可以预计，房地产类固定资产投资短期内难以出现2010至2012年那样高增长，“十三五”期间2017年建筑设计行业产值将缓慢复苏至5000亿元左右。
行业内优质项目稀缺，“低效率且竞争激烈”
表2-1-1部分上市公司市场占有情况
数据来源：Wind，住建部全国工程勘察设计统计公报
据住建部统计，2015年全国共有20480个有资质勘察设计企业争夺4100亿元的设计市场，单个企业市场份额均占比不高，可以说，达到1%已属不易。行业内尚未能出现能够主导国内市场格局的规模化企业，实现高效的规模经济。集团作为建筑设计行业的龙头企业，市场占有率也刚超过1%。
公司名称201420152016营收
（亿元）增长
率市场
占有率营收
（亿元）增长
率市场
占有率营收
（亿元）增长
率市场
占有率苏交科21.633%0.652%25.618%0.623%42.666%0.95%中国海诚54.7-5%0.892%46.9-14%1.142%44.8-4%1.00%中设集团12.610%0.205%1411%0.341%17.525%0.39%中衡设计5.414%0.088%6.418%0.156%8.940%0.20%启迪设计3.419%0.055%3.3-2%0.080%419%0.09%山鼎设计---1.9-0.046%2.325%0.05%集团---42.7-1.039%51.220%1.14%标的公司
总计
（亿元）97.7（部分未计入）140.8171.3设计行业
市场规模
（亿元）6133.74108.74