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Z银行个人理财业务营销策略研究的任务书
任务书
一、任务背景
Z银行作为国内领先的银行，一直致力于为客户提供高效、安全、便捷的金融服务。随着人们的生活水平提高，越来越多的人开始关注个人理财服务。因此，Z银行需要制定一项有效的个人理财业务营销策略，以满足客户的需求，提高市场竞争力。
二、任务目的
制定Z银行个人理财业务营销策略.略，以满足客户需求，提高市场竞争力，促进业务发展。
三、任务要求
1.分析当前市场营销环境，掌握市场竞争状况，了解客户需求和行业发展趋势；
2.分析银行个人理财产品的特点，优缺点以及客户反馈，定位个人理财目标客户群体；
3.明确个人理财产品营销策略，包括市场定位、推广渠道、宣传媒介、销售技巧等方面；
4.提出个人理财产品的产品结构方案、服务标准、收益计划等方面；
5.制定相关营销培训和策略，组织实施相关人员培训，提高员工的个人理财产品销售技巧和服务素质。
四、任务分工
1.市场调研组：负责分析市场环境以及竞争对手的状况，收集客户需求和行业趋势，制定客户调研方案；
2.产品研发组：负责分析个人理财产品特点、优缺点和客户反馈，提出产品改进方案；
3.营销策略组：负责制定个人理财产品的营销策略、市场定位、推广渠道、宣传媒介、销售技巧等方面，提出相关的计划和策略建议；
4.培训组：负责对相关人员进行个人理财产品销售技巧和服务素质培训，提高员工的个人理财产品销售、服务水平，做好人员培训的组织和实施。
五、任务完成时间
本任务书的完成时间为2个月，具体任务进度和时间安排见下表：
任务阶段|完成时间
--|--
市场调研|第一个月
产品研发|第一个月
营销策略|第二个月
培训|第二个月
六、任务结果
本次任务的主要结果包括个人理财业务营销策略和相关营销培训策略。个人理财业务营销策略包括市场定位、推广渠道、宣传媒介、销售技巧等方面，为Z银行提供具体可操作的指导建议。营销培训策略为银行提供实际营销培训方法和手段，提高员工的个人理财产品销售和服务水平。
七、任务约束
本任务必须遵守国家相关法律法规和公司管理制度，在保证任务完成质量的前提下，要尽量控制成本和资源的合理利用。
八、任务评估
本任务以结果为导向，任务完成时必须提交个人理财业务营销策略和相关营销培训策略等，通过内部评审和审核后正式验收，以确保任务取得企业预期成果。