华谊兄弟收购银汉股权法律意见书.pdf

北京市浩风律师事务所法律意见书

北京市浩风律师事务所
关于华谊兄弟传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
法律意见书

致：华谊兄弟传媒股份有限公司

浩风法字(2013)第005号

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上
市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规以及规范性文件的有关规定，北京市浩风律师事务所接受委
托，作为华谊兄弟传媒股份有限公司特聘专项法律顾问，就华谊兄弟传媒股份有
限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，出具本法律意见
书。

2-2-1

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目录

目录....................................................................................错误!未定义书签。

声明....................................................................................................................2

释义....................................................................................................................5

正文................................................................................................................11

一、本次交易的方案.....................................................................................11

二、本次交易相关各方的主体资格............................................................20

三、本次交易的批准和授权........................................................................30

四、本次交易的相关协议.............................................................................31

五、本次交易的实质条件.............................................................................38

六本次交易的目标资产.............................................................................44

七、本次交易涉及的债权债务处理及人员安置.......................................69

2-2-2

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八、本次交易信息披露义务的履行............................................................69

九、关联交易和同业竞争.............................................................................70

十、参与本次交易的证券服务机构的资格...............................................79

十一、相关方买卖上市公司股票情况的自查...........................................80

十二、结论意见.............................................................................................82

2-2-3

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声明

对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明：

1、本所依据《中华人