中国能源-燃气行业发展.docx

中国能源-燃气行业发展

第一篇：中国能源-燃气行业发展五虎逐鹿中国燃气市场中国燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气、新奥燃气五虎继续上演燃气市场争夺战。如果说19世纪是煤炭的世纪，20世纪是石油的世纪，那么21世纪就是天然气的世纪。我国1993年成为石油净进口国以来，用了约20年时间，对外依存度达58.1%。而从2006年我国第一次进口液化天然气到2013年底，仅用了7年时间，对外依存度就从零突增到31.6%。中国天然气消费2000年开始进入快速发展期，年均增长16%，已超越伊朗成为全球第三大天然气消费国。天然气对人们的生活越来越重要，燃气市场的争夺也越来越激烈。市场盛宴天然气市场产业链的中上游，中石油、中石化和中海油(简称三桶油)承担资源开采和国外引进以及长输干线管网的建设。因管输价格由国家发改委确定，天然气与管道板块业务处于巨额“政策性”亏损。而下游燃气公司却在疯狂赚取利润赚得盆满钵满。我国天然气市场产业链的上中游几乎被三桶油控制，下游的城市燃气市场则是另一番景象。目前国内的主要城市燃气市场，基本被中国燃气、昆仑燃气、华润燃气、港华燃气、新奥燃气“五虎”瓜分，剩下的残羹则被地域的省网公司、小个体及企业占有。它们获取利润的主要途径是依靠接驳费和燃气销售。看一下管输价格，因各市气化率差异较大，通过省管网到各地级以上市的城市燃气公司门站价格、终端用户销售价格(包括城市燃气公司的配气费)，均有所不同，但各城市燃气公司销售给用户的价格在门站价上进行上浮。其实，每个城市的下游燃气市场才是真正的寡头垄断，且对城市燃气公司来说，卖气业务仅属于赚一点小钱罢了。城市燃气公司看准的是一次性初装费(接驳费)。以国内100万人的中小城市为例，每户家庭初步按3口住宅计算，大约有3.3万户家庭，按目前通行的每户3000元人民币(部分省市略有差异)燃气接入初装费计算，仅此一项就可收入9900万元。还不包括LNGCNGLPG气站的收益以及城市工业用户这块大头的初装开口费。而唯一支出的一项固定资产投资就是铺设管网配套，如果控制得好，直接成本超不过50%。加之各城市房地产的大干快上，城市居民平均在2套房以上，哪套房不交初装费，燃气公司会给你通气。中华煤气先天下我国天然气从无人问津，到成为“香饽饽”经历了艰难的历程。我国是世界上最早发现和利用天然气的国家。3000多年前《易经》中记载“上火下泽”、“泽中有火”;900多年前，班固的《汉书地理志》记载：“商奴，有洧水，可蘸。”然而，古人利用这种天然气体仅仅是炼制“猛火油”点灯及加热卤水以生产微量的食盐等。我国城市燃气市场的发展拐点始于西气东输一线商业投运后。2000年以前，由于气源短缺，加之配套设施不完善，地方政府和居民使用天然气积极性并不高。我国内地燃气市场基本上是香港大亨李兆基旗下中华煤气的天下。中华煤气在香港如雷贯耳，有150余年的发展史，具有世界级企业管理和运营水平的本港最大的公共能源供应商之一，独霸香港供气网络管道全长逾3400公里。中华煤气于1994年投资内地燃气项目，率先在华南珠三角地区成立城市管道燃气公司，业务先后从华东长三角地区向华中、西南及东北等地区拓展。2002年，中华煤气在深圳成立港华投资有限公司，负责管理内地的投资项目，2007年并购在香港联合交易所上市的百江燃气(李嘉诚参与的公司)，其后易名为“港华燃气有限公司”。今天，港华燃气在南京、武汉、西安、济南、成都、长春及深圳等地发展超过125个城市燃气企业，业务遍布华东、华中、华北、东北、西北、西南、华南共20个省市区，住宅及工商业客户数目由最初的约5000户发展至1500万户，售气量达到120亿立方米，供气管网总长逾64000公里，已成为内地最具规模的城市燃气集团之一。民企野蛮生长当时，由于三桶油基本放弃下游城市燃气市场，能与港华燃气一争天下的公司凤毛麟角。但还有一些思维超前的人欲利用一切资源优势分城市燃气市场这杯羹。新奥燃气王玉锁就是这样一个人。他和早期下海的刘永好、伊明善这批商人一样，最初从小买卖做起，一点点，一步步向财富帝国的巅峰冲刺。1984年他通过开办小液化气站、塑料厂、玻璃制品厂、出租公司和化工公司等积累了一定的财富和经验。八年后，他用这几百万元资金把华北油田零散气井通过管道敷设到了廊坊，新奥燃气正式成立。燃气的垄断经营和稳定的收入使他尝到了甜头。而新奥燃气的真正发迹起步于西气东输一线的开工建设。新奥燃气的总部位于河北廊坊市，廊坊市有“中国管道城”之称，中国石油管道的总部机关位于此。因而1998年，首次酝酿我国西气东输建设的雏形意见便产生于此。那时，正在重组的石油石化企业困难重重，中石油为千亿元投资一筹莫展，对投资城市下游的城市管网无暇顾及，加之地方政府对西气东输规划拟建的25条分输支线并不感兴趣。直到开工三年后与河南、安徽、江