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商业银行理财客户调查问卷

第一篇：商业银行理财客户调查问卷商业银行理财客户调查问卷尊敬的客户：您好！为了更好地了解市民的理财需求，收集更多的理财信息，寻找广大市民所关心的理财热点，为您提供更贴心的理财服务，特此设计此次问卷调查，希望大家认真参与调查。个人资料（我们承诺绝对为您保密）1.性别（）A.男B.女2.年龄段（）A.18-25B.26-35C.36-45D.46-60E.60以上3.学历()A.小学B.初中C.高中或中专D.大学及大专E.硕士F.博士4.平均月收入（）A.1000以下B.1000-2000C.2000-3000D.3000-4000E.4000以上5.消费习惯（）A.月光族B.透支族C.一半用于消费，一半用于D.其他（）具体调查内容1.您选择过几种投资理财工具()A.1B.2C.3D.4E.4以上2.您选择过的投资理财工具有（）多选A.定期储蓄B.基金C.股票D.国债E.保险F.房地产G.外汇H.其他3.哪个符合您投资时的心境（）A.从不冒险B.小心，谨慎地选择C.喜欢冒险D.了解后，会选择冒险4.您认为，在您过去的投资中，承担的风险为（）A.很少B.较少C.一班D.较多E.很多5.您投资的主要目标及目的是（）A.无特别目标，仅仅是为了合理安排闲散资金B.为了积累资金C.用于孩子的教育费用支出D.用于以后的医疗及养老支出E.其他6.您满意的理财产品投资期限()A.一周B.一月C.一季度D.一年E.2年以内F.5年以内G.5年以上7.您满意的理财产品的起点金额（）A.1万B.2万C.3万D.5万E.10万F.10万以上8.目前，您在投资上的回报率为（）A.-20%以下B.-20%-0C.0-20%D.20%以上9.在未来几年里，您会选择哪几种投资理财工具（）A.定期储蓄B.基金C.股票D.国债E.保险F.房地产G.外汇H.其他10.您认为目前银行在理财业务方面存在的问题（）A.产品单一B.服务不周到C.收益低D.其他11．您在选择银行时，主要考虑哪几个因素（）A.产品丰富多彩B.服务品质好，效率高C.地理位置好，交通方便D.信誉好12．请您对这几家主要商业银行，按照满意程度排个顺序()（）中国农业银行（）中国银行（）中国建设银行（）中国工商银行（）交通银行（）光大银行（）中信银行（）华夏银行（）民生银行（）其他（）谢谢您的参与与支持第二篇：秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好的配置资产。请您认真作答，感谢您的配合!(每个问题请选择唯一选项，不可多选)客户姓名：_________________联系方式：_________________证件类别：_________________证件号码：_________________一、财务状况1.您的年龄是?□A.18-30(-2)□B.31-50(0)□C.51-60(-4)□D.高于60岁(-10)2.您的家庭年收入为(折合人民币)?□A.5万元以下(0)□B.5-20万元(2)□C.20-50万元(6)□D.50-100万元(8)□E.100万元以上(10)3.在您每年的家庭收入中，可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?□A.小于10%(2)□B.10%至25%(4)□C.25%至50%(8)□D.大于50%(10)二、投资经验(任一项选A客户均视为无投资经验客户)4.以下哪项最能说明您的投资经验?□A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品(0)□B.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品(2)□C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等(6)□D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债(10)5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验?□A.没有经验(0)□B.少于2年(2)□C.2至5年(6)□D.5至8年(8)□E.8年以上(10)三、投资风格6.以下哪项描述最符合您的投资态度?□A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报(0)□B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动(4)□C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失(8)□D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失(10)7.以下情况，您会选择哪一种?□A.有100%的机会赢取1000元现金(0)□B.有50%的机会赢取5万元现金(4)□C.有25%的机会赢取50万元现金(6)□D.有10%的机会赢取100万元现金(10)四、投资目的8.您计划的投资期限是多久?□A.1年以下(4)□B.1-3年(6)□C.3—5