投资顾问工作流程.docx

投资顾问工作流程

第一篇：投资顾问工作流程投资顾问工作流程上午8：30-8：40浏览财经消息，了解包括政策面、重大市场消息，关注全球市场消息面及其走势。8：45-9：00参加晨会，分享交流当日大盘看法，热点板块，个股评析。9：00-9:25做好每日早盘消息解读，并在已建立的名下客户QQ群、营销群、聚宝盆理财群、投资体验群客户飞信群、群发消息。10：00—10：40看盘分析，上网查询有关资料，为营业部投资顾问小组、经纪人的客户服务提供咨询支持。11：00-11：30到现场客户室巡视，保持与客户沟通，帮忙解决问题，了解客户需求，掌握客户动态并及时反馈客户需求。中午：在群里发午盘评述，大致说明当天早盘市场走势、板块情况。下午：13：00—14：00查看各网站有关早市的评论.查看营业部定阅的各大研究机构的分析报告。14：00-15:00浏览活跃个股券商研究报告，配合宏观经济及基本面分析个股今后走势，做股票备战池。15:00-15：30收盘播报，结合大盘评述当日盘面情况，对下一交易日进行预测。15:30-16:00学习新的交易品种新的交易规则或参加营业部组织的学习。其他事宜1、做一周收盘总结，月收盘评述。2、不定时盘中解读，包括短线个股解析，及时把相关个股发到几个群里。3、精选每月投资策略，或季度投资策略，并将相关策略报告发送员工，客户电子信箱。不定时为客户邮寄研究报告、定时为客户发送E－mail。4、电话回访已有客户，对已有客户进行二次开发，介绍投顾服务，对有意向的进行整理导入另外群里进行更好的服务，包括每日的个股操作指导等。5、每日电话回访5-10个客户，介绍公司投顾方面的服务，对有签约意向的客户进行重点关注，后续继续跟踪，可约客户见面后细谈投顾咨询服务。6、处理移户客户，解答咨询客户及现场客户相关事宜。7、准备周末投资者报告会课件资料。8、配合公司集合理财产品销售及基金销售业务。第二篇：投资顾问工作职责1.贯彻执行管理总部的营销计划和策略，落实各项金融产品的营销推广工作。2.开拓新客户资源和客户金融资产，保持与客户的密切沟通，做好客户关系维护工作。3.为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务，挖掘并提供个性化的理财需求服务,实现客户价值增值。4.对低级别投资顾问进行日常辅导和培训工作。第三篇：售后服务顾问工作流程售后服务顾问工作流程一、客户进厂（门卫发放处门卡）二、前台接待（10秒内接到客户）1、欢迎客户：使用文明用语（XX师傅您好，XX哥您好，请问有什么需要帮忙的？）2、认真听取并记录客户对车辆问题或需求的描述，做好解释工作。①不维修客户：只是做询问、报价、预约维修的，做好登记，回复客户后送客户离开。②进厂维修客户：收取出门卡、使用四件套、对客户车身进行检查（如有损坏应登记在维修委托书上）并告知客户、车内物品清点，贵重物品请用户带走、请用户在维修委托书上签字确认车身状况和车内物品，将第三联给客户，作为取车凭证。③保险车辆，需与保险部交接车身状况（尤其以小事故车辆为重）。保险部交来定损单后，售后服务顾问须填写《保险事故车辆资料明细》。事故车修好后，客户来接车，需确认该车是否收现金：如不收现金，则需确认保险资料是否齐全，资料齐全方可放车。最后将保险定损单交予保险部唐宇到保险公司索赔并做好交接登记。3、安排作业班组，并与作业班组交接车身状况和车内物品，请作业班组在维修委托书上签字。4、将客户引导到客户休息室，为客户倒上茶水;三、维修作业1、2、3、维修进度跟踪（半小时跟踪一次）维修品质跟踪如有增加项目，需得到客户同意方可维修四、竣工交车1、售后服务顾问确定维修项目全部完成维修委托书上有班组长签字方可接车。2、再次检查车辆外观，车内物品是否齐全。如有问题需通知服务经理处理。3、通知客户取车。①客户未在厂：电话通知客户，打印结算单，由收银收钱。②客户在厂：引导客户到收银处，打印结算单，由收银收钱。③签单客户，由售后服务顾问负责客户在结算单上签字；4、客户结账或签单后，将出门卡交予客户，恭送客户上车，并与客户告别。第四篇：美容院顾问工作流程美容顾问工作流程总分：分一、岗前准备112分1.整理仪容仪表，符合公司规范方可上岗；（根据《仪容仪表规范》、《仪容仪表检查表》规定奖罚）2.早班顾问前厅各项物品按标准摆放整齐，播放音乐，点香薰灯及香，LOGO灯。5分3.查看当天“客人预约表”，以掌握当天预约状况、应到访的客人，提前做好准备。10分4.查看当天“员工排班表”，确认当班人员，并对每位当班美疗师的状况非常清楚。5分5.查看昨日到店客人的“客人档案记录”及“工作交接本”，充分掌握客人的情况，以便对客人进行及时、准确的回访。10分6.临时取消预约的客人，电话中马上帮客人确定下次预约护理时间。5分7.顾问与美疗师帮助客人做的疗程计划，必须详