电话约访话术.docx

电话约访话术

第一篇：电话约访话术A：（贵宾客户）电话约访话述您好，请问您是××先生、女士吗？这里是××银行××支行，请问您现在方便接电话吗？是这样的，我是农行的理财经理××，您是我行的贵宾客户，我们现在也是为了提升行内服务质量，专门给您打这个电话。考虑到近期的市场环境，特别是在年底的这个时间段，根据您在我行现有的资产，行里为您配置了一名专属理财经理，跟您做一个一对一专属的理财规划，现在跟您做一个时间预约，您看您能×月×日来行里跟我做一个当面的交流吗？请您带上您的身份证和卡，到××行找理财经理××就行了，我会在行里恭候您的到来。B：（一般客户）您好，请问您是××先生、女士吗？这里是××银行××支行，请问您现在方便接电话吗？您好您是我行的老客户，首先非常感谢您一直以来对我行工作的支持。我行也是为了回馈老客户，专门在近期推出一系列的理财活动，还有很多保本的理财新产品，也特别为老客户配置专属的理财经理做一对一沟通交流，这里给您通知一下也顺便跟您做一个时间预约，您看您能×月×日来行里跟我们做一个当面的交流吗？请您带上您的身份证和卡过来直接找理财经理××就可以了。电话约访中拒绝处理话述：（1）我现在开会，再说吧。您看我一小时后再给您打可以吗?/您看我××点再跟您联系可以吗？（2）我在外地，等我回来再说吧。您大概什么时候回家，我会在××时间再跟您联系。（3）我现在没空，你给我发短信吧。这个涉及您的资金财户安全，还是跟您当面交流比较好，您看要不您给我一个方便的时间，我再跟您联系。（4）你们是不是骗子。/你们是骗子吧？这是我们网点的电话，我是理财经理××，您可以打来证实。（5）你们的理财经理专业吗？我们的理财经理都是考取过专业资格证书，是获得行内理财资格的理财经理，您可以过来当面证实。（6）你们怎么知道我的电话的？/我的资料的？您是我们的客户，在您办卡/折时，系统会自动留存您的资料，我们会根据系统提示跟您联系，这也是为了对您的资金账户负责（7）我不买保险，不做理财，什么都不做。是这样的，根据现在国家的调控，你现在的资金配置根本不能抵御现有通货膨胀，我们得为您的资金负责，您还是过来一趟比较好。（8）理财是啥呀，我不懂。我们有专业的理财经理，就是为您这样的客户服务的，他懂，您可以过来跟他沟通，不懂得他会跟您讲的。（9）你们行人太多，服务一点都不好，我没时间等。您看，我们行现在也是要提升服务质量的，为了不再让您等待，我们理财经理会为您专门空出时间段，跟您进行一对一的交流，我现在跟您确定一下时间，您今天下午3点能过来吗?（10）你们都送什么礼品？我们行内礼品种类很多，您可以过来，根据您的资金情况，我们有不同的礼品，都不一样的。（11）你给我做理财能挣多少钱？我们给您做配置，就是要在保本的基础上让您获得更多的收益。当然根据您的风险承受能力，收益有高有低。您过来我们在具体沟通，根据您的情况，会给您做到最好。第二篇：约访话术【邀约话术1】（激情+反复确认）王女士，你好！我这边是中金在线的合作单位---美源金业、*****（什么事？什么公司？做什么的？）给你打电话是这样的公司这边联合交行、天交所举办了一场关于股票贵金属等主流产品的推广交流活动凡是参加活动的人都可以领取一套全能的软件，公司在国贸这一块，你住哪里啊？远不远？东四环*******哦那你那里挺方便开车坐地铁都能到这样我姓李叫**待会我以短信的方式给你传个简讯过去，你注意查收一下活动是周六上午十点，凭短信提前十分钟到就行！-----什么软件？*********（简单介绍）侧面铺红地毯之前举办过5-6场很多客户反应都挺不错的甚至有些人反应比自己花钱买的软件还要好用，所以建议你过来看下我想肯定会对你起到帮助作用的------没时间---时间都是挤出来的，我想因为你不了解它所以你不重视他，稍等两分钟你听我把话说完****------不了解*******就是因为大家都不了解所以我们才要举办这个推广活动，之前几次举办很多客户反映都挺不错的，活动结束了以后很多人都不走围着老师问了好多问题，所以你一定要过来一趟肯定会对你起到帮助作用的！王女士，公司在国贸这边，你离得不远吧？-----不感兴趣***因为你不了解所以你不感兴趣，我们这次就是想普及一下现在各大银行也都参与的关于贵金属这方面的知识，你了解这些对你做股票也是很有帮助的，何况我们多学习了解一些新的东西对我们百利而无一害，对了王女士，你是做股票用什么软件？【邀约话术2】（激情+反复确认）您好！我是**。之前在操盘手跟你联系过，王先生您还在用操盘手的软件吗？恩哦，是这样的，我现在在美源公司，我们公司现在有一款新的全能软件。比起操盘手的话，有个别几个特色指标非常的棒，现在免费赠送给客户（可以适当停顿）正好我们这周六有一个这方面的讲座，A股下周大盘走势、具体反弹点位