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综合理财调查问卷★

第一篇：综合理财调查问卷“金融理财综合规划”调查问卷自21世纪以来，我国国民经济持续快速增长，当人们过惯了几十年的“计划生活”，要自己买房、自己负担子女教育费用、自己承担部分医疗费用，要自己安排一生的时候；当人们面临越来越多的金融产品和越来越复杂的税务和遗产问题时；当人们面对急剧变化的社会、快速发展的经济，从而感受到整个人生周期的不确定性，甚至对其产生恐惧时，金融理财综合规划是我们每个家庭不可避免的问题，我们致力于客户服务，特作如下调查：1、您的年龄？A、25岁—30岁B、30岁—45岁C、45—60岁D、60岁以上2、生活中，您最担心的问题是什么？A、退休后养老费用没着落B、子女教育费用太高C、生病时医药费用无法承受D、供房费用无法承受□其它3、您的家庭理财方式？(可多选)A、定期存款B、国债C、股票、基金D、黄金、外汇E、房产投资F、理财类保险G、其他投资方式4、您理财的主要目标？(可多选)A、合理安排资金B、资产保值增值C、保障子女教育D、防范未来风险（意外、疾病等）E、留给下一代5、您的家庭年收入大概为多少（元）？A、10万以内B、10—30万C、30—50万D、50—100万E、100万以上6、您愿意使用多少家庭资产进行投资？A、一成以下B、二至三成C、四至五成D、六至七成以上7、您的风险承受能力？A保守型B稳中求进型C风险与收益并进型D激进型8、您在我行进行金融投资活动时，希望得到什么样的金融服务？A、简便的交易方式B、贴心的跟踪服务C、专业的指导分析D、理财水平的提高9、您是否愿意我行为您的家庭量身打造综合理财计划？A、是B、否您的姓名：您的联系方式：感谢您在百忙中协助填写我们的《“金融理财综合规划”调查问卷》，您的满意度是我们服务的宗旨，我们将根据您的需求为您提供更好的理财咨询服务，同时您填写的问卷可以参加抽奖活动，活动详情请咨询您的理财经理。祝您身体健康！家庭美满幸福！使用说明1、建立于客户满意的服务至上2、便于接触客户，了解客户所关心的问题，针对所提供的信息的激发客户的需求，给客户量身定做理财计划3、便于跟客户建立良好的关系以及跟踪服务使用细则理财经理：王姐您觉得我刚才的服务是否满意客户：挺好的谢谢你！理：感谢您支持我的工作，我们的服务就是为了给客户提供百分之百的满意，现在我们行里也正在推行跟更多多的服务综合调查，可不可以耽误您几分钟的时间帮我做一份关于理财的综合问卷调查，注意：理财经理必须熟悉每一项问卷内容，在填写的过程中根据客户所关心的问题展开话题，激发客户的需求，从而建立更高的信任关系，分析客户的需要，量身定制客户的理财规划理财经理教育金规划接触要点①现在好学校教育质量高但是学费也很厉害，您孩子一年教育费支出大概多少？②将来是否准备把孩子送出国？③您觉得未来教育费大概要多少才够？④⑤⑥⑦您也想孩子将来上名校吧？了解客户子女情况，多大了？几年级了？学习怎么样啊？那教育金有没有做打算？可以插入熟悉的案例，给出解决方案养老规划接触要点①客户家庭结构、家庭周期现状②是否有社保？③什么时候退休？④退休后收入可能会大幅减少甚至为零，您认同吗？⑤您也想退休后生活品质不会因为收入问题受影响吧？⑥将来是不是也希望衣食无忧还可以到处旅游？⑦那现在有没有为养老金做规划呢？⑧给出解决方案健康医疗规划接触话术要点①了解客户大概年龄以及身体状况②不管年轻与否，我们都应该注意饮食结构，您说是吧？③您平时常锻炼身体吗？④您有一年做一次体检吗？这个很重要啊⑤身体是自己的，任凭多少时间多少金钱都换不来的⑥现阶段影响我们健康的风险因素太多了，如„.⑦现如今医疗费用很高，插入熟悉案例⑧综合理财规划接触话术要点①了解客户的投资习惯、投资产品结构？②人生不同阶段，有不同的理财需求？③你的资产够合理吗？市场没有所谓的专家，只有输家和赢家，21世纪初，股市和经济的“大泡沫”以及随后的崩溃，让所有人深受震撼。我们想知道，为什么人们会愚蠢到相信泡沫是合理的？没有人能预测未来？没人知道熊市什么时候来，也没人知道牛市什么时候结束，但是股市总是和经济周期密切相关的。学会该止损时要理性出局，密切关注，理性调整。在牛市中，你可以比较大比例的投资股票、股票型基金，而在熊市中，可以转换比例到更稳定的债券、实物黄金等其他产品。现在市场不稳定，插入熟悉案例，我建议您可以配置一部分稳健收益的产品！给出解决方案，让你的资产不断保值增值！投资规划YOURCOMPANYNAMEorYOURSITEADDRESS理财经理:王姐感谢你对我工作的配合，耽误您的时间了，在这里您一定要留下你的联系方式啊，因为本次的活动可以抽奖的，到时候中奖了我好电话联系您啊客户：有什么奖品啊理财经理：奖品我现在还不清楚啊，我们每期抽奖的礼品都不一样啊，到时候会通知你的！注意：奖品可