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财务顾问、资产管理

第一篇：财务顾问、资产管理一、财务顾问业务（一）常年财务顾问服务我公司有专业人员通过书面报告、专题培训、现场辅导、代理服务等方式，提供标准化、日常化的财务顾问服务。具体服务内容包括：金融/财务咨询、财务分析、金融/财务专题培训、顾问支持、公司理财、财务外包等。（二）企业上市财务顾问我公司与其他具有相关业务资质的中介机构合作，为境内企业在资本市场首次公开发行上市（IPO）或在中小板、创业板、全国中小企业股份转让系统（新三板）、陕西股权交易中心（四板）挂牌上市提供的咨询、方案设计、中介推荐和项目协调等专业顾问服务。具体服务内容包括：1、上市咨询：就上市的相关条件、流程、上市政策、上市途径、上市进度、上市前改制重组等问题，提供咨询服务，并提供上市的可行性分析。2、上市方案策划：提供包括改制重组、上市途径、上市进度等上市方案策划服务。3、上市项目实施协作：提供包括选聘律师事务所、会计师事务所、券商等外部中介机构；协调中介团队高效、规范的工作等服务。4、完成尽职调查、股权分置改革等。（三）并购重组财务顾问我公司为企业的股权收购或转让、资产整合、债务重组等并购重组活动提供专业顾问服务。具体服务内容包括：1、收购兼并财务顾问是指我公司利用自身优势，为收购方或被收购方的并购行为提供的全过程的咨询服务，包括收购目标遴选、尽职调查、目标估值、交易结构设计、法律文件谈判、融资安排、并购整合等；或针对并购中某一具体关键环节而提供的增值服务，如收购目标估值、融资结构安排等。我公司可担任收购方财务顾问，也可担任被收购方财务顾问。2、债务重组包括两种不同性质的重组，一类是主动性重组：即客户为了达到优化债务结构、降低债务成本、调整债务期限、简化融资方式等目的而对存量债务的期限、利率、担保方式等进行主动重组的行为；另一类是被动性重组，即指在债务人发生债务违约或现金流紧张的情况下，为了保护债务人信用状况和债权人利益，由债权人牵头主导、债务人被动接受的重组。（四）私募股权投资基金财务顾问我公司担任私募股权投资基金财务顾问，为私募股权投资基金的发起、资金募集、项目投资及退出提供全流程的顾问服务。具体服务内容包括：1、为基金发起提供方案设计；2、帮助基金完成资金募集；3、为基金推荐项目或客户，协助完成尽职调查；4、为基金退出所投资的客户或项目提供上市财务顾问服务。（五）投融资财务顾问我公司针对客户对投资、融资业务相关的特定需求，提供专业化的财务顾问服务。具体服务内容包括：投融资财务顾问业务包括项目投资中介、项目可行性咨询、融资方案策划等服务：1、项目投资中介：我公司利用自身信息渠道或与中介机构合作，为投资方寻找投资目标，或为拟开发项目引进资金和合作伙伴等所提供的中介服务。2、项目可行性咨询：项目可行性咨询，是指我公司单独或与外部中介机构合作，对客户拟建或在建项目的必要性、可行性进行评价，判断项目的可行性，并提出完善项目建设方案的建议和防控风险的措施。3、融资方案策划：融资方案策划，是指我公司利用行业经验和专业知识，根据客户的经营情况、财务状况、发展战略等因素，针对客户融资需求及融资能力，综合考虑各种融资工具的优劣势，为客户设计融资方案。4、引进投资者：为客户引入股权投资者、债权投资者、战略投资者或财务投资者等的咨询顾问；为客户推荐、挑选投资者，并协助客户与投资者进行谈判。资产管理业务依托我公司广泛的投融资渠道，充分整合资源优势、专业优势、人才优势，始终坚持以市场为导向，资源整合、资本运作为手段结合多种投资方式，加快我国新兴产业的发展。我公司资产管理业务的内容包括：1、投资管理，企业管理，受托资产管理；2、投资顾问；3、企业资产的重组、并购及项目融资；4、财务顾问，资产及项目评估；5、投资兴办实业等。第二篇：部分资产改制类型的财务顾问协议财务顾问合同（适用于部分改制类型）本协议由下列各方于****年**月**日于中国上海市订立:(1)(2)甲方:[]公司住所:[]法定代表人:[]乙方:海通证券有限公司住所:上海市淮海中路98号金钟广场办公地址:上海市淮海中路138号上海广场28楼法定代表人:王开国鉴于:1.甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人(或事业法人),依法领取《企业法人营业执照》。2.甲方拟作为主发起人,将甲方下属的部分经营性资产作为主体,改制设立股份有限公司。在甲方改制完成后,该股份有限公司拟在适当时机申请发行人民币普通股股票或境内上市外资股或在境外募集股份并上市。3.乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的有限责任公司,为从事企业重组咨询、证券发行、承销及证券交易的专业机构,并已取得股票承销业务及作为上市推荐人资格,可以作为证券发行之主承销商和上市推荐人。4.乙方长期从事中国企业的股份制改组及证券