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金融理财调查问卷[合集]

第一篇：金融理财调查问卷金融投资理财调查问卷您的性别：年龄：职业：您的受教育程度：平均收入：1.您自我感觉对个人理财的了解程度（）A很了解B了解C一般D不了解E很不了解（2）您尚未选择购买理财产品的原因在于（）A对理财产品缺乏了解B受于资金面的问题C金融机构推出的理财产品缺乏吸引力D其他（请说明）2.您有多少年非保本类投资产品经验（非保本类投资产品包括股票、基金、外币、商品、结构投资产品、认股权证、期权、期货和投资连续保险计划）？（）A无经验（转做第（2）小）B1年以内C1-3年D3-5年E5-10年F10年以上3.您投资理财的目的是（）A短期投资B养老保障C家庭储蓄的另一种方式D分散投资风险E期望得到资本升值F其他（请说明）4.在未来一年里，您会选择哪几种投资工具（）A理财产品B股票C基金D定期储蓄E房地产F分红保险G国债H其他5.如果投资理财产品，那么投资金额占您收入的百分比为（）A10%以下B10%-20%C21%-30%D31%-40%E41%-50%F50%以上6.您对理财产品的投资期限偏好于（）A1年期以内B1年期C2年期D3年期E5年期F5-10年期G10年期以上7.您更倾向于投资以下哪类金融产品（）A银行类理财产品B保险类理财产品C银行和保险类理财产品各占一定比例8.若您投资于银行理财产品，主要原因是（可多选）（）A风险较低且保本B收益较高且较稳定C投资知识少D认同银行的品牌和产品E没有时间和精力自己运作，希望银行理财F充分信任银行客户经理的推荐G免利息税H亲朋好友的推荐I媒体介绍和广告宣传J其他（请说明）9.您在考虑购买金融理财产品过程中，影响您决策的主要因素有（多选）（）A预期收益率B过去金融理财产品的投资经历C服务质量D风险因素E募集资金的投资领域F认购的起始金额G方便套现H其他（请说明）10.若您打算投资于外汇理财产品，您将选择的投资币种是（）A美元B欧元C港币D澳元E日元F加元G其他（请说明）11.若您打算投资于银行理财产品，您将会投资于（可多选）（）A人民币理财产品B外币理财产品C外汇宝D纸黄金E实物黄金FQDIIG其他（请说明）12.您满意的保险类理财产品金额起点是（）A1万元以内B1万元C2万元D3万元E5万元F5-10万元G10万元以上13.您是否了解防范和控制理财风险的办法吗？（）A不了解B了解很少C了解很多，并能有效运用以控制风险14.如果投资，您会选择以下哪类风险型投资理财产品（）A年收益3%以内的产品B年收益3%-5%的产品C年收益5%-10%的产品D年收益10%-20%的产品E年收益20%以上的产品15.投资理财产品，您最多可承担的损失是多少（）A难以承受任何风险B不超过5%C5%-20%D21%-30%E31%-40%F41%-50%G超过50%第二篇：金融投资理财调查问卷金融投资理财调查问卷您好！为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——1、您的性别：男女2、您的年龄段：15—2021-2526-3031-4041-5051-6060以上3、您的职业：公司职员事业单位创业主待业或离休高端人士其他4、您的月收入：5000元以下5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上5、您对理财情况的了解程度：不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他7、对于个人理财，您准备采取什么方式：自己操作委托机构操作两者结合8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：10%以下10%-20%20%-50%50%以上9、您参与投资理财的目的：将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题其他11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是：对其的了解程度金融机构