销售流程 跟单.docx

销售流程跟单

第一篇：销售流程跟单1.合同签订收集客户资料：企业法人代表，营业执照，税务登记证，身份证个体工商户，身份证负责人姓名，电话收货人的姓名，电话财务人的姓名，电话指定对应窗口，报价单谁确认有效，发订单人，收货人，品质标地（产品规格，包装），价格，质量（有效期，勿影响货款）运输方式，付款方式，结算方式：现金，（款到发货，货到付款，物流代收，两批结算，月结转账，）支票（出票日期，大写金额，不能涂改，折曲，字迹工整，盖章清晰）约定每月对账期限，客服-采购，财务-财务2.报价单制作采购买原料，单价经常变动，系统及时更新最新单价，注明付款方式，有效期，最少订购量，币种，是否含税，审核3.接受订单电话，邮件，传真：都应与客户书面确认，签字，盖章从客户处，从业务员处，从营销人员处确认订单内容，交易价格。如不能达到客户纳期，及时沟通，调解4.下订单发货申请单：先手写订货单，后入电脑，库存减数，需要审核注意交货方式：价格，数量，纳期，地点，收货人产生出仓单，送货单，（交物流，交财务，财务开发票或收据给物流）联络仓管，备货发货，库存信息，反馈采购5.发货跟踪送货单，地址全称，收货人姓名，电话与物流协议，及时回收送货单，款项单据，确认是否是指定签收人，笔迹，盖章与物流确认：提前通知客户收货，预达时间，准备款项退货：销售管理，记录赠品：记录6.货款跟踪确认当天收款情况，影响结账原因及时更新收款明细，催款（电话提醒，催款函联络）及时与业务员沟通，收到货款也要告之业务员7.物控仓储物料安全在库数，盘点，出入库明细库存不足，申请采购，确保安全在库8.检验报告如何回传给客户：直接回传，业务员沟通9.发票数据送货单，收款单，应收账款明细，收款确认，客户签收（复印发票）产生对账单，每月对账，确认，产生销售表10.每天4:30~5:00后打电话业务员：当天的行程，拜访/回访客户的状况，（镀种，规模大小，月用量，业务进展程度，同行情况，单价，信誉程度，客诉问题，经营状况，财务状况，人员异动，当天货款回收情况，下次付款日期）次日业务计划：外出目的，是否带样，车，备货，数量，型号，是否收款，是否开收据11.计划行事历，工作目标，周一三六早会，新增检讨，订货跟踪，收款总结检讨，周计划，月计划，开票计划12.客户管理销售活动，客户拜访报告，客户回访报告，客诉处理报告费用登记，客户信息收集，车辆用车登记销售成本明细，业务费用第二篇：跟单流程从接单到出货整个服装外贸的工作流程：一、工艺单1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。4汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提