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银行项目资产评估报告

深圳发展银行股份有限公司：中联资产评估有限公司接受贵方委托，根据有关法律法规和资产评估准则，采用收益现值法、市场比较法，按照必要的评估程序，就深圳发展银行股份有限公司拟与平安银行股份有限公司整合之经济行为所涉及的平安银行股份有限公司在评估基准日的股东全部权益价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者（一）委托方概况委托方：深圳发展银行股份有限公司公司名称：深圳发展银行股份有限公司（以下简称：“深发展”）法定代表人：肖遂宁注册地址：广东省深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦注册资本：人民币348，501万元经济性质：股份有限公司（中国A股上市公司，代码000001。SZ）营业执照注册号：440301103098545经营范围：经批准的商业银行业务。（1）历史沿革深发展系在对中华人民共和国深圳经济特区内原6家农村信用社进行股份制改造的基础上设立的股份制商业银行。1987年5月10日以自由认购的形式首次向社会公开发售人民币普通股，于1987年12月22日正式设立。1991年4月3日，深发展在深圳证券交易所上市，股票代码为000001。深发展经中国银行业监督管理委员会批准领有00000028号金融许可证，机构编码为B0014H144030001。（2）产权、经营管理架构截止评估基准日，深发展在上海、深圳、北京、广州、杭州、南京、大连、天津、宁波、温州、济南、佛山、重庆、成都、青岛、武汉、珠海、昆明、海口和义乌设立了二十家分行，303家营业网点。（二）被评估单位概况公司名称：平安银行股份有限公司（平安银行）公司地址：深圳市福田区深南中路1099号平安银行大厦半地下室、1、2、4—17、21—22层法定代表人：孙建一注册资本：人民币862，282。4478万元经济性质：非上市股份有限公司营业执照注册号：440301103256945（1）简介截至评估基准日，平安银行实收资本为8，622，824，478元人民币，前十大股东名称、持股数和持股比例如下：表2—1前十大股东名称、持股数和持股比例序号投资者名称持股数持股比例1中国平安保险（集团）股份有限公司7，825，181，10690。75%2三亚盈湾旅业有限公司46，195，8380。54%3深圳市众业经济发展中心42，215，2980。49%4深圳金融界老干部联谊会40，925，4940。47%5深圳市教育发展基金会33，703，5060。39%6深圳市深大通信股份有限公司30，000，0000。35%7深圳市上步实业股份有限公司17，285，1310。20%8深圳景汇实业公司17，077，8400。20%9深圳市千泰安投资发展有限公司14，149，7670。16%10深圳市家乐实业发展公司13，364，3100。15%合计8，080，098，29093。71%（2）经营范围吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证服务。经监管机构和国家外汇管理部门批准的其他业务。（3）资产、财务及经营状况截止评估基准日2010年6月30日，平安银行资产总额为23，061，959万元，负债总额21，529，049万元，净资产额为1，532，909万元，上半年实现营业收入289，232万元，净利润91，216万元。平安银行近3年及基准日资产、财务状况如下表：表2平安银行资产、负债及财务状况单位：人民币万元项目2010年6月30日2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日总资产23，061，95922，068，13214，592，31914，161，938负债21，529，04920，636，63013，728，19813，535，131净资产1，532，9091，431，502864，121626，807项目2010上半年度2009年度2008年度2007年度营业收入289，232428，155389，307358，282利润总额117，672137，893160，934218，687净利润91，216110，510163，603158，397安永华明会计师安永华明会计师事安永华明会计师事安永华明会计师审计机构事务所务所务所事务所（三）委托方与被评估单位之间的关系深发展2010年6月完成向平安寿险非公开发行379，580，0