系统集成业务计划和预算指导书.docx

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时间：2021年x月x日
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一、业务计划和初步预算编制程序
（一）应用系统本部适用
日期本部事业部本部职能部门本部
2002年业务回顾
11.06

2003年市场计划

副计划
2周

11.19
副计划
副计划
主计划
2003年业务初步预算
2003年质量和服务计划
2003年研发计划
2003年销售计划
2003年销售预测

副计划
2002年职能工作总结
提交公司管理层审核
是否达标
综合计划和预算汇总
职能部初步预算
2003年职能工作计划

否
是
计划和预算本部适用部门模版编号附表编号12002年业务回顾本部核心管理层PT-MB-01PT-FB-01，PT-FB-0222003年销售预测核心管理层
4个事业部PT-MB-0232003年销售计划
4个事业部PT-MB-03PT-FB-0342003年市场计划
4个事业部PT-MB-04PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-0652003年研发计划
4个事业部62003年质量和服务计划
4个事业部72003年业务初步预算

4个事业部PT-FB-0582002年职能工作总结
项目管理部
商务部
办公室PT-MB-0192003年职能部工作计划
项目管理部
商务部
办公室PT-MB-04PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06102003年职能部初步预算
项目管理部
商务部
办公室PT-FB-0511本部综合业务计划
本部核心管理层PT-MB-05PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-0312本部综合预算
本部核心管理层PT-FB-07

（二）事业部（不含本部事业部）适用
日期核心管理层下属部门
否
2003年市场计划
2003年研发计划
2003年质量和服务计划
2003年其它职能工作计划
2003年下属部门初步预算
2002年部门工作总结
2002年业务回顾
2003年销售预测
2003年销售计划
是否达标
提交公司管理层审核
是
事业部综合计划和预算汇总
11.06

2周

11.19
主计划

副计划
副计划
副计划
副计划

计划和预算事业部适用部门模版编号附表编号12002年业务回顾核心管理层PT-MB-01PT-FB-01，PT-FB-0222003年销售预测核心管理层PT-MB-0232003年销售计划核心管理层
销售部PT-MB-03PT-FB-03，PT-MB-0242002年部门工作总结销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等PT-MB-0152003年市场计划
市场部PT-MB-04
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-0662003年研发计划
研发部72003年质量和服务计划
项目部
客服部82003年其它职能计划
行政部、采购部等92003年下属部门初步预算
销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等PT-FB-0510事业部综合业务计划
核心管理层PT-MB-05PT-FB-04，PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-0311事业部综合初步预算
核心管理层
PT-FB-07

二、模版（编号：PT-MB-01—PT-MB-05）

编号：PT-MB-01（2002年业务回顾）
业绩综述
提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。
财务指标总结
提示：文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001年度同比增长率。
并按要求填写附件表单PT-FB-01。
核心经验总结
项目销售：
提示：重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结；并按要求填写附件表单PT-FB-02，分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计；
市场需求
提示：部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势；
研究开发
提示：说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。
内部管理
提示：改善项目管理的措施和效果；部门盈利能力的变化及主要原因。人员利用率、项目进度控制能力；
质量管理及服务
提示：重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失；质量保证的措施和效果；服务能力的变化以及原因；
竞争情况
提示：竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。
业务启示
成