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保险续保出单告知流程

第一篇：保险续保出单告知流程保险续保出单告知流程时刻掌握保险公司政策是否有变动及时传达给客户，说明新政策的要求。一.首先把客户的车辆及被保人的信息询问清楚，问清或说明所购保险的险种及价格，多咨询几家保险公司的价格，避免客户外流！二.小型车辆一般购保、续保的常规险种有：车损险、第三责任险、不计免赔险、交强险+车船税费、新车（划痕险），建议性保险（玻璃险、盗抢险、车上人员险）等。时刻完善服务好每一位客户。三.车辆续保的价格高低有以下几种原因：1、新车价值和险种多少区分价格高低，2、续保车辆，根据上年度出险次数、违章次数、理赔金额多少而定金额高抵。3、另外一点，在续保时告诉客人还有两点影响这客户的费用高低，转保险公司（不是上年度的保险公司）和定人开车,1-2人（根据驾龄而定，驾龄越长保费越低）。4、以上这些必须提早告诉客人，避免客户感觉我们保费比别人高。让客户了解更多的购保的知识。5、提醒客户有的费用比保险的电话销售高一点，我们后续的服务比他们做得到位。比如：出险谘讯，我们公司全力配合客人的要求（这时电话销售做不到的）。紧急救援等！第二篇：保险续保规范流程关于2012年续保业务全员销售的流程及管理规范3、4月份由保险部对3-4月份待续保客户进行汇总。汇总的待续保客户可由SA优先进行挑选。根据两年之内的保有客户，选出30%的目标客户。前台SA主要对2010-2011年的客户进行筛选，每名SA筛选10名目标客户，2006-2009年也可再筛选5名目标客户。SA、可设立跟踪台账（由金融保险部提供）每名客户必须做到及时跟踪、回访、明确自己的目标客户，不得浪费客户资源及跟他人哄抢客户。保费的计算及为客户报价由续保专员负责，每续保成功一台，续保专员提取10元的服务管理费。SA无时间洽谈或者由续保专员协助洽谈成功的客户，续保专员提取SA、每台奖励提成的30%。SA的跟踪台账上，明确写有某个客户已经战败，若续保专员进行2次商谈成功的，奖励提成及续保任务归续保专员所有。如续保专员二次回访战败，转售后经理及增值部经理再次跟踪回访。提成奖励归经理所有。3月份作为缓冲阶段，暂不考核SA、的续保目标，4月份为正式考核。每人每月3个续保任务，完不成任务的每个扣除50元。续保专员必须完善承保手续，在保险登记本上做好记录并及时录入DMS系统，如有遗漏此保险提成取消。续保专员必须配合好SA的工作，保费的计算及给客户的报价必须及时准确，若因续保专员工作上的失误导致客户流失的，每笔扣除续保专员100元。望大家能够相互配合、相互支持、相互监督！2012努力奋斗！第三篇：出单和客户续保个人工作总结出单和客户续保个人工作总结出单和客户续保个人>工作总结转眼进入公司已经有4个多月的时间了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了>保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足。我的工作主要还是出单和客户的续保方面。在出单方面，出单员的工作是枯燥真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认作能力。在这段时间的工作中，大部分的车险出单工作是我进行的，与以前相比不管是出单的速度还是准确率都有很大的进步，对车险的各项核保政策有了更深一步的理解，对系统也能更加灵活的运用。但自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。还有就是在客户的车辆续保上前来续保的客户达不到要求的数量。《>出单和客户续保个人工作总结》第四篇：保险出单工作总结XX年是阳泉人保在面临市场环境更复杂、承受的内外压力更巨大的情况下，夺取优良业绩的一年。在省公司党委、总经理室的正确领导下，在张秀泉总经理的指挥带领下，全辖干部员工团结一心、众志成城，紧紧围绕促发展、增效益、防风险的工作主基调，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，振奋精神、扎实工作，大力开拓市尝全面强化管理、不断深化改革，积极应对挑战，顶住了难以想象的压力，克服了无比复杂的困难，创造了一季过亿，二季超亿，三季夺亿，全年近三亿五的发展奇迹。成绩的取得，倾注了太多人的聪明与才智、心血与汗水。特别是上级的正确领导决策，分公司总经理室的坚强领导以及全体员工的辛勤工作。作为班子成员之一，我也积极主动的投入到各项工作中去，为公司的发展贡献自己应有的力量。纵观XX年，公司发展上了一个新的台阶，同时，在履职的过程中，我的思想、能力也都有了一个全面