投资者分类服务产品的宣传流程及宣传方法.docx

投资者分类服务产品的宣传流程及宣传方法

第一篇：投资者分类服务产品的宣传流程及宣传方法投资者分类服务产品的宣传流程及宣传方法一、宣传推介流程1、客户至柜台开户2、柜台服务人员简要向客户提示可选择性享受个性化服务，如客户有意向，则引导至咨询柜。*提示要点：A、我部现有个性化服务套餐可供选择。B、主要提供最新投资报告、实时解答关于证券的所有问题、指定投资顾问一对一服务、根据客户自身情况制定投资理财计划等。3、客户至咨询柜，详细了解服务项目及费用等问题。4、如客户确认需享受投顾服务，在咨询柜签订服务及佣金修改协议。5、佣金修改协议分别由咨询部经办，报请总经理、副总经理签字批准后，由咨询部在投顾服务电子登记表中将客户的姓名，账号，享受服务类别，起始时间，佣金类别逐项登记后，复印一份，原件在交易部修改佣金完成后由档案管理员保管，复印件由咨询部保管。6、咨询部根据客户所选服务自次交易日起，开始对客户提供其定制的服务。二、宣传方法及要点1、客户至咨询柜，接待人员应热情接待，详细询问客户预计投入资产，投资经验，投资偏好等等个人投资方面信息。2、与客户交流，向客户灌输投资的根本是为了资产的稳健增值，而非交易成本有限度的折扣。3、介绍服务体系，服务套餐，及服务的传递方式。4、每名投资顾问人员，、户有可能对享受服务后而提高的佣金讨价还价，投顾人员可表示提供顶级投顾服务与其试用1-3个月，供其验证。6、如有可能，在我营业部推出投顾服务后的一段时间，对效果较好的账户在技术处理后（如屏蔽资金账号，姓名等重要信息后）可向欲享受投顾服务的客户展示，以便对比享受该项服务前后盈利水平的变化。7、建议投顾服务体系中，共性服务（如短信，电子邮件的发送）可根据项目分人负责编纂后集体发布，个性服务（如电话服务，当面交流）应遵循‘谁的客户谁负责’的原则专门服务。第二篇：产品宣传推广服务合同产品推广服务合同甲方：注册地址：法定代表：乙方：身份证号：住所地：经甲乙双方充分协商，在自愿互惠的基础上，双方就乙方为甲方产品提供宣传推广服务相关事宜，达成以下协议。第1条业务权限1.1.乙方负责对甲方经销的【】（以下称为“产品”）进行宣传推广。1.2.乙方仅在本合同约定范围内为甲方产品进行市场宣传推广，没有甲方的明确的书面授权，乙方不得对外签署任何形式的销售合同或委托第三方代其履行本合同的义务。1.3.乙方在履行本合同业务时应当以甲方产品的宣传推广业务代表的身份宣传甲方产品，乙方不得以任何方式对外宣传与甲方存在其他关系。并且，乙方在未履行本合同业务期间，不得以甲方的业务代表的身份对外进行宣传。1.4.乙方可以以甲方业务代表的身份定制名片，但在本合同终止或解除后应当立即销毁剩余的全部相关名片。第2条甲方的权利义务2.1.甲方对产品的宣传资料拥有最终的解释权，乙方不得自己擅自对产品功能等进行解释。2.2.乙方应当按照甲方要求的方式对产品进行宣传以及市场推广。2.3.甲方负责向乙方提供产品宣传所需要的相关宣传资料，甲方对宣传资料享有所有权以及知识产权。2.4.甲方根据需要自行决定是否对乙方进行培训。如甲方对乙方实施培训，乙方应当积极准时参加。2.5.乙方在宣传推广产品中遇到的相关问题，甲方应当及时提供相应的咨询和支持。2.6.甲方应当根据本合同约定及时向乙方支付市场拓展服务费。第3条乙方的权利义务3.1.乙方应当积极宣传推广甲方的产品，提高甲方产品的销售量。3.2.乙方在宣传推广过程中不得进行有损甲方形象及名誉的宣传，因此给甲方造成损失的，乙方应当承当违约责任。3.3.乙方在宣传推广过程中应当严格遵守相关法律法规，不得进行虚假宣传、夸大产品功能等。因乙方违反法律规定进行产品宣传给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方相应损失，包括但不限于甲方被有关部门罚款、被第三方索赔及进行相关诉讼的费用。3.4.在本合同存续期间，乙方有权从事其他劳动，但不得为与甲方产品存在或潜在竞争关系的产品进行宣传或市场推广。3.5.乙方应当根据宣传计划向甲方领取产品宣传资料，本合同终止或解除后，乙方应当返还剩余的全部宣传资料，并将其在电脑中保存的电子版的宣传资料删除。3.6.乙方不得以甲方的名义从事与产品宣传推广无关的活动。3.7.乙方在产品宣传推广中给第三方造成损害的，由乙方独自承担赔偿责任。3.8.甲乙双方之间不存在劳动关系，乙方无需到甲方公司出勤亦无需遵守甲方的劳动规章制度，甲方亦无义务为乙方缴纳任何社会保险。第4条产品销售4.1.乙方按照本合同约定对产品进行宣传和市场推广，乙方与其开发的客户就产品销售数量达成基本的意向后，乙方应当将该客户及时推荐给甲方，由甲方与该客户就产品价格、交货方式等进行进一步的洽谈。4.2.乙方开发的与本产品相关的全部客户均由甲方直接与客户签署合同，并且客户亦应当将产品销售款项按照与甲方合