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银行家培训课程体系

第一篇：银行家培训课程体系银行家培训课程体系模块1：货币和银行近年来，全球金融业飞速发展，新理念、新模式、新工具层出不穷，尤其是由美国次按危机引致的“金融海啸”席卷全球金融市场以来，我们迫切需要了解金融业理论的最新变化，特邀请金融界大家为学员理顺现代货币与银行学的理论知识，介绍理论界的最新动态，使其开拓理论视野，紧跟理论前沿。主要课程：金融史/银行史本课程将介绍国际金融体系发展沿革、国际金融和银行业发展历史、国际知名银行发展历程；介绍中国金融体系的发展，中国特有的金融文化对中国金融体系的影响，中国银行业自明清以来的发展历程；并重点讲解现代中国银行业改革进程，中国银行业发展趋势等。货币经济学（前沿及新视角）本课程对国内外货币经济学理论及实践中关注的焦点及研究成果将做详细介绍。介绍研究方法，注重定量的技术分析，使学员能够在清晰的模型框架下通过随机模拟来研究各种实际问题。针对我国的实际情况，进行理论及实证上的探讨，介绍最新研究成果。商业银行学总论本课程主要应用经济学的基本原理，在金融学的基础上以商业银行的业务经营、管理机制为主要研究对象，向学员介绍建立一套科学而规范的商业银行业务运作系统、管理技术和方法。国际金融学介绍国际货币体系的历史演变；国际货币市场、外汇市场、期权市场、黄金投资等的主要市场；分析当前全球经济运行状况对全球资本市场的影响；深入研讨中国企业海外融资策略。模块2：产业和投资一年以来，宏观经济形势可谓跌宕起伏，既有金融海啸袭来的惊恐，又有经济刺激计划的亢奋，如何准确把握形势，布局未来？在本模块中，我们特地邀请宏观经济学家为学员们解读中国经济，投资策略专家讲解未来投资策略，行业资深人士畅谈本行业的机会与风险。主要课程：宏观经济学（世界与中国经济前瞻）本课程主要介绍宏观经济学的理论框架及发展、宏观经济学主要指标的意义、货币政策理论和财政政策理论；重点讲解中国改革开放实践对宏观经济学理论发展的意义；深入探讨当前世界和中国的经济发展现状及趋势，准确把握最新宏观经济的发展方向；并研讨当前的宏观经济对银行业的影响。投资经济学（策略与实践）投资经济学主要涵盖内容包括投资与经济发展、投资资金、投资环境、投资的宏观调控、直接融资、政府投资概述、企业投资方式等。本课程将重点侧重策略与实践方面的介绍。公司财务本课程围绕公司财务中的投资、融资以及分配三大决策层面的问题进行探讨。参加课程学习的学员将通过课程的学习系统了解和掌握公司财务的理论知识并培养财务分析与决策能力。企业融资本课程详细介绍企业私募融资、战略融资、信托融资、债券融资、上市融资等不容融资方式的操作方式、融资成本比较、融资风险防范等。企业资本战略课程内容包括企业上市融资途径与实务、资产证券化与融资创新、企业间接上市与全流通并购等；并探讨企业超常规发展的资本战略。模块3：业务和创新随着利率市场化和汇率改革进程的推进，在金融市场呈现出无尽的套利机会的同时，需要创新的金融工具来对冲风险，以使流动性可控、盈利可期。银行家们需要了解金融产品创新的方向，以便更好地发展业务及控制风险。主要课程：投资银行业务本课程主要介绍投资银行中的公司财务业务，包括私募、首次公开上市、上市后的再融资、兼并收购及重组等企业发展过程关键环节的投资银行专业服务。跨国金融业务本课程重点介绍中国跨国金融业务的现状以及中国企业海外扩张的金融支持，主要包括跨国贸易，跨国融资，跨国风险管理等方面的内容。中小企业信贷业务本课程将对中小企业的政策法规、发展现状、存在问题，以及金融创新等方面进行介绍。企业并购/重组及融资本课程内容包括并购战略思维与战略选择、尽职调查与公司价值评估、交易结构、谈判与风险控制、杠杆收购与融资、重组与并购整合、重组中的税收、法律与风险控制以及银行并购贷款业务等。私募股权融资本课程介绍私募股权投资基金的设立、募集程序、风险防范、投资策略；分析中国私募行业的发展趋势；研究传统金融行业如何参与私募股权融资业务。模块4：产品和工具金融工具是金融创新的生命线，调整已有的金融工具和操作，或开发出新的品种，将使金融市场的参与者能够更有效地适应瞬息万变的世界。通过本模块的学习，学员将了解金融产品及其衍生产品的工程技术方法，有助学员创造性地解决各类金融问题；并对商业银行、投资银行、信托公司、保险公司、基金管理公司等各类金融机构与金融监管部门、大型企业等单位的资金运作起关键作用。主要课程：金融产品创新与结构化产品设计本课程详细阐述产品创新原理、金融产品创新技术；介绍结构化产品创新的原理和技术。信贷产品设计与风险控制本课程详细介绍及分析国内国外信贷产品，包括存款类、贷款类、中间业务类产品的设计原理及方法；重点介绍信用卡产品、国际业务产品以及信贷衍生产品的设计原理及方法。金融衍生产品设计与风险控制本课程详细