2022理财经理工作总结.docx

2022理财经理工作总结理财经理工作总结总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它可以促使我们思考，为此我们要做好回顾，写好总结。那么总结应该包括什么内容呢？下面是我为大家收集的理财经理工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。理财经理工作总结1当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标:基金个人任务指标x万，完成x万，完成率xx%。理财产品个人任务指标x万，完成x万，完成率xx%。理财客户新增户，完成xx%。贵金属任务指标x万，销售x万，完成率xx%。白金卡任务指标x张，完成x张，完成率xx%。贷记卡个人任务指标x张，完成x张，完成率xx%。2、学习上：20xx年x月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来x万元。2)、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了x多万元的贵金属，为我行增加了x万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4、协助行领导积极营销在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、20xx年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!理财经理工作总结2当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况任务指标：基金：个人任务指标X万，完成X万，完成率241%。理财产品：个人任务指标X万，完成X万，完成率226%。理财客户：新增X户，完成111%。贵金属：任务指标X万，销售X万，完成率115%。白金卡：任务指标X张，完成X张，完成率130%。贷记卡：个人任务指标X张，完成X张，完成率206%。学习上：20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。工作上：1)积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来xx-x万元。2)细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xx-x多万元的贵金属，为我行增加了xx-x万多元的中间业务手续费。3)耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小