[行业报告]防水市场调研报告.doc

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地州市防水市场
调研报告

市场营销部
崔同渊
15559833883

目的：
为了公司的发展壮大以及贯彻落实公司领导层的市场战略计划，深入地州市场，了解地州建材市场的具体情况和防水市场的真实状况，结合公司实际情况，在变革中稳步发展，提高公司知名度和信誉度，不断扩大公司在全省防水市场的份额，让公司的产品遍布全省，走向全国，乃至全世界。在不断实践和改革发展中，走出一条适合本公司的有特色的创新发展道路，向着更高、更远的方向前进。

时间：
2014年5月18日——2014年5月26日。
地点：
楚雄、大理、丽江、保山、腾冲、芒市、瑞丽、临沧、景洪。
执行人员：
邓莫、徐晶晶、崔同渊。
前期准备工作：
资料袋（一份产品价格表、三本产品资料书、两个自粘新产品样品），最优行车路线安排，地州主要建材市场名称和位置，与地州代理提前联系、充分积累业务知识、为可能出现的问题准备答案等等。
地州市场信息总结表：（见附录一）

每个地州市场因自然环境、政治、经济、文化、风俗、国家政策等因素的不同，防水市场的具体情况也不同。

一、楚雄
1、楚雄主要建材市场：怀象街建材市场、开发区丰盛建材市场。
2、楚雄收集了10家门市部的信息，其中只有“东方雨虹”1家为专业代理，其他的防水门市部均是捎带卖防水材料的，而且店面内防水材料杂多，只为了迎合市场卖低成本高利润的防水材料，不具有专业品牌性。同时防水市场分布比较杂乱，并不是统一的分布于某一市场，多分布于街边。
3、楚雄防水材料中丙纶和涂料为主，SBS为辅，自粘相对较少。
4、楚雄防水材料主要品牌：天龙、东方雨虹、滇宝。其中“天龙”牌的卷材市场占有率最多，价格低廉（350g的丙纶210元/卷；2.5mm厚的SBS聚酯胎塑模84元/卷）。涂料以“滇宝”、“东方雨虹”为主（20kg/桶的涂料180—250元）。
5、天龙牌的材料在楚雄市场占有很高的份额，同时得到很高的认同。楚雄市场的人对外来的材料有明显的排斥现象。
6、楚雄距离昆明比较近，很多商家直接从昆明进货，
7、根据建材市场规模和防水市场占比楚雄判定为三级市场。

二、大理
1、大理主要建材市场：开有建材市场、和盛建材市场，兴盛建材市场。
2、大理三个建材市场相互距离较近，形成集中式的建材市场规模。大理收集了17家防水门市部信息，其中有10家为专业品牌代理。防水市场相对规范同时内部竞争比较大。防水市场的人对防水材料的工艺和施工的知识面相对较高，防水代理和门市部主要与厂商直接联系，同时顾客有到门市买材料的习惯；做防水销售的门店大部分分布于街边、路口的位置。
3、大理防水材料占比：涂料为主，丙纶为辅。SBS占比较小，自粘非常少。
4、大理防水材料主要品牌：东方雨虹、滇宝、多乐士、大师、法国老人头、美涂士、钢玉、美宝莱、艾丁堡。品牌过多，市场价格混乱，内部竞争力比较大。
5、其中“东方雨虹”、“滇宝”为专业的防水品牌，其他多为漆、涂料、防水混在一起销售的，门店内材料品种比较杂乱。
6、根据建材市场规模和防水市场占比大理判定为二级市场。

三、丽江
1、丽江主要建材市场：嘉和建材市场、尚义建材市场、阳光建材市场。
2、丽江三个建材市场同在“长水路”的两边，相互连接在一起，建材市场规模不大，防水市场比重较小。丽江市场共收集了4家防水门市部信息，4家均为代理。
3、丽江防水材料占比：涂料为主，卷材为辅；丙纶为主，SBS为辅；自粘相对较少。
4、丽江防水材料主要品牌：滇宝、卓宝、东方雨虹、嘉宝莉、辟水珠、德高。
5、根据建材市场规模和防水市场占比丽江判定为三级市场。

四、保山
1、保山主要建材市场：泰龙建材市场、泰隆建材市场。
2、保山主要防水材料品牌：佳帝、百士威、顺丰、钢玉、云浩、安徒生、立邦、兰花、K11
3、市场规模大且集中，以泰龙为主。
4、代理商杂多，但专业性的代理较少。
5、顺丰的卷材市场占有率最高，和楚雄的天龙牌情况类似。
6、市场上对自粘卷材了解较少且片面，但是对昆明防水市场价格信息比较关注。
7、有人带甲方人进市场看材料、开门市部同时接工程的人较多。
8、防水材料占比分析：涂料和卷材各站一般比例；卷材以丙纶为主，SBS为辅（单面砂）、自粘相对较少。
9、根据建材市场规模和防水市场占比保山判定为二级市场。

10、市场价格调查：
名称规格价格（元）单位云浩丙纶300g205卷顺风丙纶300g180—230卷立邦涂料20kg220桶兰花涂料20kg210桶钢玉涂料20kg150—220桶
五、腾冲
1、腾冲主要建材市场：腾越建材市场、腾冲大商汇建材市场。
2、腾冲市场共收集了11家防水门市信息，其中4家为专业防水代理。建材市场规模不错，但是防水的市场份额不明显。防水门市分布零散杂乱