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致同咨询行业洞察

零售与快消行业-疫情下的餐饮业

2022年12月发布
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餐饮市场的概要疫情对餐饮市场
的影响

餐饮企业的餐饮企业投资过
融资情况程中常见的问题

2023年餐饮
市场展望

零售与快消行业-疫情下的餐饮业1
餐饮市场的概述(1/4)
国内餐饮市场的规模

2014-2022H1餐饮市场规模（万亿）疫情期间规模萎缩：
•2014-2019年期间，中国餐饮市场稳定发展，期间
518.73%20%
4.674.69国内餐饮市场销售收入CAGR为10.85%；
5
4.2715%
11.96%•受疫情影响，2020年疫情导致餐饮市场规模萎缩
410.68%10.43%3.963.95
至万亿元，同比降幅高达；
3.588.05%10%3.9515.42%
410.21%
3.23•2021年，餐饮市场规模基本恢复到了疫情前的水
35%
2.794.02%平。但是，受疫情的影响，多数餐饮企业的盈利能
32.000%力尚未完全恢复到疫情前的水平，处于现金流为正，
2净利润亏损的状态；
-5%
2•2022年上半年，受各地疫情爆发的影响，餐饮企
-7.83%-10%业无法正常经营，较去年同期收入下降。
17.83%
2022年下半年，受全国性疫情爆发的影响，预计
1--15%
-15.42%全年餐饮市场销售规模会进一步下降。
0--20%
201420152016201720182019202020212022H1

■中国餐饮市场规模(万亿元)较前一年增长(%)

数据来源：中国饭店协会

零售与快消行业-疫情下的餐饮业2
餐饮市场的概述(2/4)
国内餐饮市场的业态分布

生鲜
5.5万亿
正餐42%
农产品外卖0.7万亿
食品制造1.5万亿餐饮火锅12%
2.0万亿4.7万亿快餐8%
堂食4万亿
其他38%
其他
8.2万亿

数据来源：中国饭店协会，前瞻经济学人

餐饮业态分布：

•正餐是一种重服务的业态，消费者的消费时段较长，一般经营午餐和晚餐两个时段，正餐规模占餐饮市场的42%，仍然是餐饮行业最大的业态；
•快餐是一种轻服务的业态，消费者的消费时段较短，但经营时段较长，且标准化程度高。相对于服务流程复杂的正餐业态而言，快餐更容易标准化，因此其连锁化率由2019年的14.5%提升至2021年的20.4%；
•近年来火锅业态发展较为稳定，其中川系火锅一枝独秀，占据了主要的市场份额，这与辣味具有很强的成瘾性有关。与其他业态相比，火锅企业拥有更好的经济模型。火锅企业的净利润率在14%左右，快餐和正餐企业的净
利润率分别在11%和6%左右；
•除此之外，日料、西餐与团膳分别占餐饮市场的7%、11%与20%。

零售与快消行业-疫情下的餐饮业3
餐饮市场的概述(3/4)
行业集中度较低

百强餐饮企业收入占比（%）

8%7.8%7.8%
7.4%
7.2%
7.0%
7%6.9%
6.1%
行业集中度不高：
6%5.6%

5%•餐饮百强企业营业收入占到全国餐饮收入由
2014年的6.9%上升至2021年的7.8%，百强
4%企业集中度虽有所上升但是依旧偏低；

3%•餐饮百强企业内部两极分化仍然比较明显，一
些能力较强的企业正在积极融资进行扩张，还
2%有一些企业在则在削减门店规模的同时在疫情
1%的冲击下逐步加大债务规模。

0%
20142015201620172018201920202021

■市场份额占比(%)

数据来源：前瞻经济学人

零售与快消行业-疫情下的餐饮业4
餐饮市场的概述(4/4)
连锁化是规模之王

百强餐饮企业收入占比按业态划分（%）

2.0%

4.0%
加快连锁化布局是百强企业的特点：
7.0%
22.0%•火锅与小吃及烧烤等容易标准化的业态占百强企业收入的54%，这与其标准化程度高容
易形成规模的特点有关；

9.0%•复杂的正餐业态仅占百强企业收入的22%，这是由于其复制难度较大，不易形成标准化
连锁的特点造成的；

•此外，随着蜜雪冰城、喜茶等茶饮企业的迅速扩张，其市场规模与影响力也在进一步扩大。

11.0%
18.0%

27.0%

■正餐■火锅■小吃■饮品■烧烤■面包■西餐■料理

零售与快消行业-疫情下的餐饮业5
疫情对于餐饮市场的影响(1/4)
疫情带来的“关店潮”

疫情期间开/关店数统计（万家）2021关店门店统计（按开设年份）各年度在营门店数量（万家）

4501,200
392
400999
13.1%8.9%1,000
879901
350316865
302■2016以前
3002729.9%800
250■2016
600
200■2017
22.3%9.4%
150120