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致同咨询行业洞察 零售与快消行业-疫情下的餐饮业 2022年12月发布 点击下方图标,了解相关详情 餐饮市场的概要疫情对餐饮市场 的影响 餐饮企业的餐饮企业投资过 融资情况程中常见的问题 2023年餐饮 市场展望 零售与快消行业-疫情下的餐饮业1 餐饮市场的概述(1/4) 国内餐饮市场的规模 2014-2022H1餐饮市场规模(万亿)疫情期间规模萎缩: •2014-2019年期间,中国餐饮市场稳定发展,期间 518.73%20% 4.674.69国内餐饮市场销售收入CAGR为10.85%; 5 4.2715% 11.96%•受疫情影响,2020年疫情导致餐饮市场规模萎缩 410.68%10.43%3.963.95 至万亿元,同比降幅高达; 3.588.05%10%3.9515.42% 410.21% 3.23•2021年,餐饮市场规模基本恢复到了疫情前的水 35% 2.794.02%平。但是,受疫情的影响,多数餐饮企业的盈利能 32.000%力尚未完全恢复到疫情前的水平,处于现金流为正, 2净利润亏损的状态; -5% 2•2022年上半年,受各地疫情爆发的影响,餐饮企 -7.83%-10%业无法正常经营,较去年同期收入下降。 17.83% 2022年下半年,受全国性疫情爆发的影响,预计 1--15% -15.42%全年餐饮市场销售规模会进一步下降。 0--20% 201420152016201720182019202020212022H1 ■中国餐饮市场规模(万亿元)较前一年增长(%) 数据来源:中国饭店协会 零售与快消行业-疫情下的餐饮业2 餐饮市场的概述(2/4) 国内餐饮市场的业态分布 生鲜 5.5万亿 正餐42% 农产品外卖0.7万亿 食品制造1.5万亿餐饮火锅12% 2.0万亿4.7万亿快餐8% 堂食4万亿 其他38% 其他 8.2万亿 数据来源:中国饭店协会,前瞻经济学人 餐饮业态分布: •正餐是一种重服务的业态,消费者的消费时段较长,一般经营午餐和晚餐两个时段,正餐规模占餐饮市场的42%,仍然是餐饮行业最大的业态; •快餐是一种轻服务的业态,消费者的消费时段较短,但经营时段较长,且标准化程度高。相对于服务流程复杂的正餐业态而言,快餐更容易标准化,因此其连锁化率由2019年的14.5%提升至2021年的20.4%; •近年来火锅业态发展较为稳定,其中川系火锅一枝独秀,占据了主要的市场份额,这与辣味具有很强的成瘾性有关。与其他业态相比,火锅企业拥有更好的经济模型。火锅企业的净利润率在14%左右,快餐和正餐企业的净 利润率分别在11%和6%左右; •除此之外,日料、西餐与团膳分别占餐饮市场的7%、11%与20%。 零售与快消行业-疫情下的餐饮业3 餐饮市场的概述(3/4) 行业集中度较低 百强餐饮企业收入占比(%) 8%7.8%7.8% 7.4% 7.2% 7.0% 7%6.9% 6.1% 行业集中度不高: 6%5.6% 5%•餐饮百强企业营业收入占到全国餐饮收入由 2014年的6.9%上升至2021年的7.8%,百强 4%企业集中度虽有所上升但是依旧偏低; 3%•餐饮百强企业内部两极分化仍然比较明显,一 些能力较强的企业正在积极融资进行扩张,还 2%有一些企业在则在削减门店规模的同时在疫情 1%的冲击下逐步加大债务规模。 0% 20142015201620172018201920202021 ■市场份额占比(%) 数据来源:前瞻经济学人 零售与快消行业-疫情下的餐饮业4 餐饮市场的概述(4/4) 连锁化是规模之王 百强餐饮企业收入占比按业态划分(%) 2.0% 4.0% 加快连锁化布局是百强企业的特点: 7.0% 22.0%•火锅与小吃及烧烤等容易标准化的业态占百强企业收入的54%,这与其标准化程度高容 易形成规模的特点有关; 9.0%•复杂的正餐业态仅占百强企业收入的22%,这是由于其复制难度较大,不易形成标准化 连锁的特点造成的; •此外,随着蜜雪冰城、喜茶等茶饮企业的迅速扩张,其市场规模与影响力也在进一步扩大。 11.0% 18.0% 27.0% ■正餐■火锅■小吃■饮品■烧烤■面包■西餐■料理 零售与快消行业-疫情下的餐饮业5 疫情对于餐饮市场的影响(1/4) 疫情带来的“关店潮” 疫情期间开/关店数统计(万家)2021关店门店统计(按开设年份)各年度在营门店数量(万家) 4501,200 392 400999 13.1%8.9%1,000 879901 350316865 302■2016以前 3002729.9%800 250■2016 600 200■2017 22.3%9.4% 150120
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